张合的十万淮南军终于赶到了许都附近，他在半途接到了曹『操』的诏令。离许都还有五十里路时，他就分出两万步骑由夏侯尚率领，前去袭取应城。自己带着剩余的八万大军攻击许都。
曹『操』得知张合已如期到达，大喜过望。立刻派出曹彰领兵两万自荥阳南下会合张合围攻许都。现在的许都只能围攻，但无法合围，因为吕布的五万大军并非只屯驻于许都一处，除了许都，还有周边两个营垒以及一个县城各驻扎着一万汉军。他们互相呼应支援，互为犄角。
曹魏在许都一带的兵力虽然占据绝对优势，但也没多到可以将所有这些营垒城池都围堵起来的地步。所以只能对应的结营对峙，北面有曹彰的大营，南面有张合的三个营垒，仅仅在态势上对吕布的五万大军构成包围之势。
但是只要夏侯尚攻取了应城，那么吕布的五万大军只能依赖许都城以及几个营垒的存粮为生。粮绝之日是迟早的事。夏侯尚日夜兼程的赶到应城，开始打造攻城器械。应城背靠一平顶大山，其余三面都是平原地形。易攻难守。
攻城器具打造完毕，夏侯尚特意选择了一个阴霾阵雨之日发起进攻。这样的天气即可避免攻城兵士忍受烈日之苦，也可利用『潮』湿的空气以及雨水防止敌方用火攻之法损毁己方的攻城器具。
随着鼓号之声隆隆而起，魏军向应城城池压去。应城之内只有魏延留下的五千守军，多日之前就接到备战死守应城的命令。如今已是摩拳擦掌，等待着和魏军的决一死战。巨大的投石机投出一发发大石反复轰击着应城并不坚固的城墙。魏军中的先登敢死队冒着箭矢滚木擂石将城外的壕沟逐渐填平。
壕沟刚刚填平，众多魏军兵卒抬着登城云梯发起了进攻。就在这个关键时刻，应城的西南面，来自南阳方向的地平线上出现一条黑线。那是一万汉军骑兵，有拐子马，也有铁浮屠，还有普通的郡县骑兵。
原来，就在张合抵达许都之前。吕布就分出虎贲骑兵师中的五个旅回师南阳，屯驻于与应城相邻的方城。同时诏令南阳郡驻军中的所有骑兵汇集于方城，与这五个虎贲骑兵旅统合在一起，由李肃统一指挥，伺机歼灭来犯应城之敌。
夏侯尚看着滚滚而来的汉军铁骑，听着如同奔雷的铁蹄踢踏之声，已是胆颤心惊。他心里很明白，自己部队骑兵比例甚少，现在又来不及让兵卒结成针对骑兵的防御阵型，又是在平原地带。这就是灭顶之灾，当下能保住这两万人不被全灭就是万幸。
想到这，他急令鸣锣收兵。正在冲锋的魏军听到锣声莫名其妙，但军令如山，开始撤退。他们回头跑时，才发现有大队骑兵正向自己杀来，这才明白主将为什么鸣锣，一个个开始争先恐后的向营垒涌去。
但是来不及了，汉军铁骑转瞬即到，一场屠杀在应城南面的平原上展开。高头大马冲倒一个又一个魏兵，铁蹄踩碎一具又一具魏军尸体，斩马刀劈砍下一个又一个魏军人头，拐子马所『射』出的箭矢借着马速『射』穿一副又一副魏军的甲胄。
不出夏侯尚的所料，魏军败了，而且败的很惨。两万人被对方两刻钟不到就斩杀近半，连营垒都被对方端了，剩余万余人开始四处溃逃。夏侯尚深知自己无力挽回局势，策马而逃，但是他很快被两个拐子马追近，放出几箭将他『乱』箭『射』于马下。应城的城门大开，大股汉军步卒涌出城池，也加入到追杀的行列中。
……
在许都与吕布对峙的张合发现，依旧有源源不断的辎重粮草从应城方向给许都的汉军送来，就知道情况不妙。果然，几天后就得到了夏侯尚败亡的消息，两万兵卒就这么没了。一股抑郁的气氛笼罩在魏军军营之中。
愤怒的张合开始出动骑兵寻机拦截汉军来自应城方向的辎重粮草。吕布同样派出剩下的五个骑兵旅四处突袭魏军的辎重粮草运输队。
吕布占优势的地方是，许都城以及周边营垒据点已经囤积了大量的粮草，不至于暂时断粮就没了粮草供应。相反，张合是初来乍到，他的辎重队被劫一次，他的大军可能就要饿上一两天。
……
炎热的夏季快要过去了，天气不再那么炎热。位于汜水关以西的汉军在这个季节突然大批北渡黄河，进攻曹魏的河内郡。当下曹魏的兵力前后被汉军歼灭十几万之多，剩余的主力全部集中在许都荥阳一线与吕布对峙。这河内郡空虚无比，汉军突破魏军沿着黄河的部署的防线之后，如入无人之境，短短月余时间就攻克迫降河内郡所有县城。
曹『操』得报后，连忙令汜水关的守军出击，然而出击的魏军很快就被有所准备的张辽击败，又退回汜水关。曹『操』知道这下要坏菜了。攻占河内的汉军如果沿着黄河北岸向着曹魏腹地进攻，荥阳将被切断与后方的联系。但现在他又不能退，他一退等于就是将围攻许都的十万大军抛弃了。
和手下谋士商议来商议去，能做的只能是封锁黄河水道。这样汉军如果要深入曹魏腹地就要承担战线过长，补给不上的风险。曹『操』立刻下令在汜水关附近的黄河水道增加更多的拦江铁索，并加固河防。
这些措施并没有起什么作用，深入曹魏腹地的汉军根本不需要补给，因为他们都是具备大作战半径的骑兵。汉军攻占河内郡后，并州新训练出的一个虎贲骑兵师在庞德的率领下，通过白陉山道来到河内，与北渡黄河的魏延部合兵一处。而魏延到河北的汉军也有一个虎贲骑兵师。这两万多汉军最精锐的铁骑，以河内郡的温县为基地，对五百里半径范围内的曹魏空虚腹地展开扫『荡』。
他们不以占领城池为目标，只以焚毁对方战争资源，破坏对方运输线路为战斗目标。但只要是投降的城池，汉军都不会进行劫掠，并且给予这些投降的郡县绝对信任，依旧原来的官吏管理，但如果是诈降，机会只有一次，，诈降之人会被做为谋反判臣夷三族。