姜维正走的时候，遇到司马师引兵拦截。原来姜维在取得雍州的时候，郭淮飞马报告了朝廷，魏主与司马懿商议决定，司马懿便派遣了长子司马师带着五万兵马前来雍州助战；司马师听说郭淮已经退兵，蜀军势单力薄，就在半途上攻击他们。直到阳平关，被姜维使用了武侯传下来的连弩法，两边潜伏了连弩一百余张，一张弩能发射十支箭，箭头都是毒箭，两边的弩箭齐发，前军的人和马被射杀的数目不可计数。司马师在混乱的军队中逃回了洛阳。
后来，在麴山城内，蜀汉将领句安看到援军没有到达，便打开城门投降了魏国。姜维折损了数万兵马，带着溃败的军队回到了汉中屯垦。司马师回到了洛阳。到了嘉平三年的秋天八月，司马懿染上了病，渐渐变得越来越沉重，便召唤了两个儿子到床前交代：“我为魏国事业劳苦多年，官至太傅，作为一个臣子的位子已经极高了。人们都怀疑我有异心，我曾经心生恐惧。等我死了以后，你们两个好好处理国家事务。一定要小心！一定要小心！”讲完便去世了。长子司马师、次子司马昭向魏国主曹芳申奏。曹芳非常慷慨地举行了祭奠仪式，赠予了谥号和优厚的赠礼；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
现在说到吴国主孙权，他先有太子孙登，是徐夫人所生，于吴国赤乌四年去世了，遂立次子孙和为太子，是琅琊王夫人所生。孙和因为和全公主不睦，被公主所陷害，孙权便废了他，孙和因悲愤而死，又立了第三个儿子孙亮为太子，是潘夫人所生。这时陆逊、诸葛瑾都已经去世了，所有大小事务都归诸葛恪负责。太元元年秋天八月初一日，突然起了大风，江海狂涛，平地深水八尺。孙权的陵墓里种的松树和柏树全都被连根拔起，直接飞到了建业城南门外，倒在了路上。因此孙权受惊而生病。到了次年四月内，病情变得越来越沉重，便召唤了太傅诸葛恪和大司马吕岱到床前，嘱咐他们以后的事情。说完就去世了。他在位二十四年，享年七十一岁，是蜀汉延熙十五年。后人有诗说：“紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。”
孙权死后，诸葛恪立孙亮为皇帝，大赦天下，改元建兴元年，谥孙权为大皇帝，葬在蒋陵。早就有间谍探知了这个消息，然后将消息报告给了洛阳。司马师听说孙权已死，于是决定兴兵伐吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝多次进攻，都没有成功；不如各守边疆，这是上策。”司马师说：“天道三十年一次变化，怎么可能一直保持不变呢？我打算进攻吴国。”司马昭说：“现在孙权刚刚去世，孙亮年幼无能，正好可以趁机进攻。”于是他命令征南大将军王昶带领十万兵力攻打南郡，征东将军胡遵带领十万兵力攻打东兴，镇南都督毋丘俭带领十万兵力攻打武昌，三路同时向前进发。他还派自己的弟弟司马昭担任大都督，总领三路军队。
那是在农历十二月，司马昭率领军队到东吴边界驻扎下来。他召集王昶、胡遵、毋丘俭等人到帐中商议：“东吴最关键的地方就在东兴郡。他们现在筑起了大堤，左右又筑了两座城墙，是为了防备从巢湖方向的攻击。各位要非常小心。”于是，他命令王昶、毋丘俭各带一万士兵，分别列在左右：“现在不要急着出发；等我们夺下东兴郡，再一起出兵。”王昶、毋丘俭二人接到命令后出发了。司马昭又命令胡遵为先锋，统领三路军队前去：“先搭建浮桥，攻占东兴大堤；如果夺取了左右两座城墙，那就是大功一件。”胡遵率领军队前去搭建浮桥。
说起吴国太傅诸葛恪，听说魏国军队分三路而来，聚集群众商量对策。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的紧要地方，如果失守，南郡、武昌都会有危险。”诸葛恪说：“这个建议正合我的意思。你可以带领三千名水兵从江中前往，我会随后命令吕据、唐咨、留赞各自带领一万名步兵，分成三路前来接应。一旦听到连珠炮声，我们就一起进攻。我会亲自率领大军随后到达。”丁奉得到命令，便带领三千名水兵，分成三十只船，前往东兴地区。
胡遵率军渡过浮桥，驻扎在堤上，派遣桓嘉和韩综攻打两座城池。左城中是吴将全端担任守将，右城中是吴将留略担任守将。这两座城池高耸坚固，急切进攻无法攻破。全端和留略二人见到魏军势大，不敢出战，只能死守城池。胡遵在徐塘下寨。当时天气非常寒冷，大雪纷纷扬扬。胡遵与其他将领设席高谈阔论。突然有人报告称，水上有三十艘战船驶来。胡遵出寨查看，看到船只即将靠岸，每艘船上约有一百人。于是他回到帐中，对诸将说：“不过三千人罢了，又算得了什么！”然后只是让部将去侦查，自己和众将继续畅饮。
\\\"丁奉将船一字儿抛在水上，然后对部将说：“大丈夫要立功名，取得富贵，就在今天！”于是他命令众军脱去衣甲，卸下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵看到这情形，大笑起来，不做任何准备。突然间，一阵密集的炮声响起，丁奉挥舞着刀，冲到了最前面，跃上了岸边。其他士兵也都拔出了短刀，跟着他一起上岸。他们砍开魏国的寨子，魏军措手不及。韩综急忙拔出帐前大戟来迎敌，结果被丁奉抢住枪杆，手起刀落，将韩综砍倒在地。桓嘉从左侧突然出现，他急忙扯出枪，想要刺向丁奉，但被丁奉夺住了枪杆。桓嘉放弃了手中的枪，转身逃跑。但丁奉追赶，并一刀斩向他，砍在了他的左肩上，桓嘉转过头去看了一眼，然后就倒下了。丁奉赶上去，用手中的枪刺向桓嘉。三千名吴军在魏国寨子里左冲右突，四处攻击。胡遵急快上马夺路而逃。魏军纷纷跑向浮桥，但浮桥已经断裂，大部分士兵都掉进了水里，不幸身亡。被杀倒在雪地上的魏兵，不知道有多少。车仗、马匹、军器，全都被吴兵所获得。司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴的军队已经失败，也勒兵而退。
说起诸葛恪带着兵马来到东兴，经过收兵赏劳之后，他召集众将商议：“司马昭的军队已经打败了并且回到北方，我们正好可以趁势攻打中原。”于是，他一边派人带着书信前往蜀国，请求姜维率军进攻北方，并承诺分割天下；一边调动了二十万大军，前往中原发起进攻。就在出发前，突然看见一道白色的气体从地面升起，遮挡住了三军，对面的敌人也看不见了。蒋延说：“这股气体应该是白虹，是代表战败的征兆。太傅您应该回朝，而不是发起进攻魏国。”诸葛恪大怒地说：“你怎么敢发表这样不吉利的言论，会让我的士兵丧失斗志！”然后他叫士兵把蒋延斩了。其他人都请求诸葛恪饶恕蒋延的性命，于是诸葛恪只是将他贬为庶民，然后催促军队前进。丁奉说：“魏国以新城为总隘口，所以如果我们先把这座城池攻下来，司马师就会丧失斗志。”诸葛恪大喜，立刻率军赶往新城。城中的牙门将张特看到吴军大举进攻，就立刻关上城门进行坚守。诸葛恪下令让军队从四面包围城池。不久，一匹流星马传来消息，报告到了洛阳。主簿虞松告诉司马师：“现在诸葛恪困守在新城，目前还不能与他作战。吴军远道而来，人多粮少，等到他们的粮食耗尽，他们就会自己溃散了。等到他们逃走的时候再发起攻击，一定可以取得全胜。不过我们也必须小心，蜀国的军队会趁机入侵我们的领土。”司马师听从了他的建议，于是命令司马昭率领一支军队协助郭淮抵御姜维的进攻，而毋丘俭和胡遵则负责抵御吴军的进攻。\\\"
说到诸葛恪连续攻打新城不下，下令众将：“集中力量攻城，怠惰者立即斩首。”于是诸将纷纷奋力攻城。城东北角将陷落。在城中的张特定下了一个计策：他让一位能言善辩的人拿着册子前去吴国寨子，见到诸葛恪，说：“魏国的规定是：如果被敌人困在城内，守城的将领要坚持一百天，如没有援军来救，这时才能出城向敌人投降，而家族不会受到惩罚。现在将军已经围城九十多天了，希望给我们几天时间，我们的主将将会率领军民一起出城向您投降。现在我们先拿出册子呈上。”诸葛恪深信不疑，收兵回营，不再攻城。原来张特采用了缓兵之计，哄骗了吴国军队，然后拆掉城中的房屋，修补了城墙被破的地方，然后站在城墙上大声叫嚣：“我们城里还有半年的粮食，怎么会向吴国投降呢？尽管来进攻，我们不怕！”诸葛恪非常生气，催促士兵攻城。城墙上箭如雨下。诸葛恪的额头中了一箭，摔下马来。众将领救起诸葛恪回到营寨后，刀枪伤处的伤口引发了。众军都没有了战斗的意志，又因为天气异常炎热，许多士兵生病了。诸葛恪的伤口稍微好转了一些，想催兵再次攻城。营里的军官告诉他：“每个人都生病了，怎么能再打仗呢？”诸葛恪非常生气，说：“再说生病的人就杀了他！”众军听了之后，纷纷逃跑。突然有人报告说都督蔡林带领他自己的军队投降到了魏国。诸葛恪非常震惊，于是骑马到各个营地视察，果然看到士兵们脸色黄肿，个个带着病容。于是他下令收兵回吴。早有细作报告给毋丘俭。毋丘俭立刻起兵，紧随其后进行突袭。
吴国的士兵大败而归，诸葛恪非常羞愧难当，便借口生病不去朝见吴国的君主。吴国的皇帝孙亮亲自到诸葛恪的宅邸问候，文武官员也都前来拜见。诸葛恪担心人们议论，于是先搜查官员们的过失，轻的就发遣到边方，重的就斩首示众。所以内外的官员都十分惊惧。又让心腹的将领张约、朱恩负责御林军，作为牙爪。
孙峻，字子远，是孙坚的弟弟孙静的曾孙，孙恭的儿子。孙权当政时，非常器重他，任命他为御林军的军马统领。如今，听说诸葛恪派张约和朱恩两人掌管御林军，夺取了他的权力，他非常生气。太常卿滕胤与诸葛恪有仇，便趁机挑拨孙峻说：“诸葛恪专权凌驾，杀害公卿，可能会有不忠的心。你是宗室，为什么不早早想办法对付他呢？”孙峻说：“我早就想这么做了，现在就要上奏天子，请求处决他。”于是孙峻和滕胤进见吴国君主孙亮，私下报告了这件事情。孙亮说：“我也很害怕这个人，一直想除掉他，但一直没找到机会。既然你们真心忠诚，那就密谋对付他吧。”滕胤说：“陛下可以设宴邀请诸葛恪，暗中藏有武士在壁衣中，掷杯为信号，就在席间杀死他，以绝后患。”孙亮同意了这个计划。
说起诸葛恪，他因为兵败回朝后，身体不好，只能居家养病，而且精神状态也非常不好。有一天，他偶然走出中堂，忽然看到一个人穿着麻衣挂孝进来了。诸葛恪大声质问他，那人非常惊慌失措。诸葛恪命人拿下来拷问，那人告诉他：“我因为刚刚丧失了父亲，去城里请僧人超度，一进去就看到这个寺院了，没想到是太傅的府邸。我怎么会到这里来呢？”诸葛恪非常生气，叫来门卫军士问他们。士兵告诉他：“我们几十个人都拿着武器守门，没有离开过，也没有看到任何人进来。”诸葛恪非常生气，把他们都砍了。当晚，诸葛恪睡不安稳，忽然听到中堂里的声音像是打雷一样响起。诸葛恪走出去看，发现中梁被折成两段。诸葛恪惊恐地回到卧室，忽然一股阴风吹了起来，他看到之前斩杀的披麻人和门卫士兵几十个，都提着头索命。诸葛恪吓得倒在地上，过了很久才苏醒过来。第二天早上洗脸时，闻到水的气味非常刺鼻，像是血腥味。诸葛恪大声叫仆人，连换了数十盆水，都闻起来刺鼻难闻。诸葛恪还在惊恐中，突然有人来传达皇帝的命令，要求太傅前去参加宴会。
在准备出府的时候，诸葛恪命人准备了车马。他准备出门时，一只黄狗咬住了他的衣服，嘤嘤地哀叫，好像在哭泣。诸葛恪很是生气地说：“这条狗在跟我开玩笑！”于是叫人把狗赶走，自己上了车出门。刚行了几步，他看到车前出现了一道白色的虹彩，从地面上升起，像白色的绸带一样冲天而去。诸葛恪非常吃惊。他的心腹张约悄悄地上前告诉他：“今天皇宫设有宴会，事情未知真相。大人不可轻易前往。”诸葛恪听了之后，命人把车掉头回去。不到十几步，孙峻和滕胤骑马来到车前，问诸葛恪：“太傅为何掉头回去？”诸葛恪说：“我突然感到肚子疼，不能前去见天子。”滕胤说：“朝廷为了太傅的军队回来，还未与您面谈，所以设宴招待您，同时商议重要大事。太傅虽然有疾病，也应该勉强前往。”诸葛恪听从了他的话，跟孙峻和滕胤一起进了皇宫，张约也随行。
诸葛恪见到吴主孙亮后，恭敬地行礼之后，就坐下来了。孙亮命令诸葛恪进酒，但诸葛恪内心犹豫，回答说：“因为身体不适，不能多喝酒。”孙峻说：“太傅府中有一种常喝的药酒，你可以喝一些吗？”诸葛恪回答：“可以。”于是孙峻命人回太傅府取来自制的药酒，之后诸葛恪才放心地喝了下去。喝了几轮酒后，吴国国王孙亮提前离席，有事要处理。孙峻下了殿，换下了长袍，穿上了短衣，内穿环甲，手持利刃，上殿大声喊道：“天子有命令，要诛除叛逆！”诸葛恪非常惊慌，把酒杯扔在地上，想要拔剑迎战，但还没等他拔剑，就已经被斩首了。张约看到孙峻斩了诸葛恪，便挥舞刀向孙峻迎面而来。孙峻急忙躲开，但是张约的刀尖划过他的左手指，造成了伤害。孙峻转身躲过了一刀，同时砍中了张约的右臂。众多武士一齐拥上，将张约砍倒，剁为肉泥。孙峻一边命令武士们抓住诸葛恪的家人，一边让人把张约和诸葛恪的尸体用芦席包裹起来，放在小车上运出城门，然后抛弃在城南门外的石子岗乱冢坑里。
那时，诸葛恪的妻子正坐在房间里，心神不宁，动来动去，这时一个女仆进了房间。诸葛恪的妻子问：“你全身为什么有血腥气味？”那个女仆突然变了脸，怒视着诸葛恪的妻子，然后飞身跳跃，撞到了房顶，大声喊叫：“我是诸葛恪！被奸贼孙峻谋杀了！”诸葛恪和他的家人们惊慌失措地哭了起来。不一会儿，军队到了，包围了府邸，将诸葛恪全家老幼一起绑到市曹处处决。这是吴建兴二年冬十月。过去，诸葛瑾还活着的时候，看到诸葛恪聪明才智尽显，叹道：“这个人不是保家之主！”另外，魏国的光禄大夫张缉曾经对司马师说：“诸葛恪快要死了。”司马师问他为什么，张缉说：“震慑了他的上司，他怎么可能长命呢？”结果证明他说得对。
接着说，孙峻杀了诸葛恪后，吴国的孙亮封他为丞相、大将军、富春侯，总督中外所有军队的事务都归他掌管了。从那时起，所有的权力都掌握在孙峻手中了。
接着说，姜维在成都收到了诸葛恪的书信，想要寻求帮助一起讨伐魏国，于是去朝廷上奏请后主批准，然后再次兴起大军北伐中原。正是：一度兴师未奏绩，两番讨贼欲成功。
现在还不知道胜负如何，且看下文分解。