曹魏，洛阳。
太极殿上，宣夜对曹丕道：“陛下，眼下刘备命丧，巴蜀动荡。可集大魏、东吴、南蛮、西羌、贵霜五路人马，齐攻成都，覆灭汉室。”其知晓曹丕刚刚称帝，急需树立威信，故而建议其伐蜀。
曹丕道：“若能一举攻下成都，自是好事。但诸葛亮天人之才，朕甚想将其招为己用，不知石道长可有妙计？”其现在急需拉拢人心，对于诸葛亮这种忠臣自然极其欣赏，有心招纳。
宣夜上次在长江上见过诸葛亮一面，心折于其飘然若仙的气度，亦愿助曹丕将其招纳，便道：“诸葛亮冠绝天下，有他襄助，陛下可轻而易举稳住朝中各股势力。招纳自是上策。并且，招纳此人便非什么难事。”
曹丕喜不自禁，道：“诸葛亮真会投降吗？”
宣夜道：“刘备任命诸葛亮为丞相，却不给其爵位。没有爵位，官位再高也是白身，有了爵位，官位再低也是贵族。陛下赐其县侯，还担心其不投降吗？”
县侯是人臣在正常情况下所能获得的最高爵位，如曹操被刘协封为魏王，孙权被曹魏封为吴王，这些全非正常手段。宣夜劝曹丕封诸葛亮县侯，已是最高封赏。
曹丕道：“诸葛亮能被这样的条件诱惑吗？”
宣夜道：“凡事不能被诱惑的，仅有一种可能，那便是诱惑不够。”
曹丕道：“言之有理。朕会命三公劝降诸葛亮。若是诸葛亮举国称藩，朕将赐其王位，累世公卿。”
宣夜建议曹丕封诸葛亮为县侯，曹丕却打算直接封诸葛亮为王。毕竟，区区一个县侯，不止他能给，但异姓王位，只有他能给。
宣夜亦是赞同，点头道：“先让孙权怂恿南中叛乱，让汉室倾颓，再给诸葛亮写招降文书，并让易中淞散布各种谣言。如此一张一弛，诸葛亮又怎能承受的住？若是其执意不投降，我军便大军压境，看诸葛亮如何翻身。”
曹丕道：“好主意。如此，即便诸葛亮有通天之能，也不可能翻身。只要他投降，九州便将一统了。”
此刻，孙权已向其称臣，江东诸郡名义上已属曹魏，只要诸葛亮投降，曹丕便是一统九州、结束乱世的开国明君。他又怎能不兴奋？
公元223年三月，汉嘉太守黄元听闻刘备重病，诸葛亮东行省疾，成都单虚，遂举郡反叛，出兵攻打临邛县。刘备遣陈曶领军讨伐，黄元大败，被押至成都斩首。
公元223年四月，汉昭烈帝刘备逝世，终年六十三岁。刘禅继位，改年号为建兴，封丞相诸葛亮为武乡侯。
滦江之上，一叶扁舟载浮载沉。
一名妇女站立船头，只见其凝然若云，洁然如玉，腰佩长剑，英姿飒爽。此女名为孙尚香，乃孙权之妹。
赤壁之战后，孙权为巩固孙刘联盟，将其妹妹孙尚香嫁给刘备。公元212年，刘备入蜀，孙权派人接回孙尚香，想趁机劫走刘备之子刘禅，所幸赵云及时将刘禅救下。
现在，孙权为向刘备求和，便将孙尚香送归刘备。
孙尚香站在船头，寒风扑面，却寒不过其清心如冰。
其刚强勇猛，桀骜不驯，与寻常女子迥然不同，结果却沦陷于权力斗争的漩涡中，半点不由己，一生漂泊无所依。
这时，一名壮汉驾驶小船从对面急驶而来，来到孙尚香所处船旁，快步上船，走到孙尚香面前，拱手道：“夫人，刘皇叔已死。”
孙尚香如闻晴天霹雳，竟险些站立不住。待得稳住身形，其缓缓吐纳数次，道：“当真？”
那人道：“当真。白帝城家家缟素，就连诸葛丞相都披麻戴孝。”
孙尚香不再多言，眼神黯然，缓缓来到船边，轻轻一跃，跃入江水，不见踪迹。壮汉与船夫大惊失色，忙下水打探，却苦寻无果。
风华绝代的孙尚香，自此香消玉殒。
春夏相交之际，益州豪强雍闿在神玄、鬼方怂恿下，趁着局势动荡，杀死建宁太守正昂，擒住张裔，雍闿假鬼教曰：“张府君，如瓠壶，外虽泽，内实粗，杀不可，缚与吴。”于是执送张裔于吴。
孙权打算趁机夺下益州，便任雍闿为永昌太守，利用其打击亲汉势力，并封刘璋之子刘阐为益州刺史，派驻在南中、交州交界处，观望南中局势，只要南中叛乱持续扩大，便起兵接管南中，进而包围成都，一举夺下益州，与曹魏二分天下。
在孙权的蛊惑下，雍闿贼心更盛，又诱惑永昌郡人孟获，使之煽动各族叛汉。越靣郡叟族首领高定元、牂牁郡太守朱褒闻风响应，相继叛乱。越嶲郡郡将焦璜、牂柯郡从事常颀被杀。
此时，季汉有将近半数领地发生反叛，没有反叛之地亦是暗流涌动。季汉控制的领土仅剩下成都附近的四个郡以及汉中郡。要知道，刘备在汉中之战结束时足足拥有二十个郡。季汉损失之大，可见一斑。
在夷陵之战中，季汉全国青壮年死伤无数，举国哗然。可谓民心已丧。
季汉第二代人才几乎全折于夷陵之战，诸葛亮无人可用。可谓国脉被毁。
刘备连年用兵，民生凋敝，内外交困，益州疲弊。在汉中之战中夺下的汉中也早遭曹操摧残，徒留断壁残垣。再加上南中叛乱，天下分崩。可谓国基已崩。
这时，整个季汉的政治、经济、军事、民心全线崩溃，天下大势已去，仅剩下诸葛亮这个光杆丞相。
形势连番恶化，朝野上下人心惶惶，俱认为大厦崩塌，无可挽回，纷纷思索退路。
益州豪门暗中与曹魏、东吴往来书信，诸葛亮对此一清二楚，但并没责罚。毕竟，树倒猢狲散是人之常情，诸葛亮也不可能要求所有人如赵云那般忠义无双。
南中叛乱后，曹魏司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋写信于诸葛亮，陈天命人事，劝其举国称藩，并承诺投降之后，诸葛亮将位同孙权。