美俄两国毫无征兆的突然中断了所有的高层联系，并且双方都将导弹架上了发射台，战略轰炸机也紧急起飞进入战时状态。整个世界莫名其妙的笼罩在了核战争的阴影中。
来自美国的丹尼尔博士还不知道这个情况，他正准备去拜见一位俄国将军。车子开到半路却被拦了下来，十几个荷枪实弹的士兵紧张的围着他。
俄国美女军官去问，发生了什么事，对方说，现在已经进入战时状态，然后就将丹尼尔博士强行带走了。
在一个房间里，士兵们抽了博士的血液进行化验。俄军上校质问丹尼尔博士为什么要见将军，他说，将军刚刚差点被暗杀，此时已经被严密保护了起来，而杀手的身份却让所有人都惊掉了下来。
他竟然是美国的副总统丹尼尔说，副总统绝不可能犯傻，干这种事情。
可俄国上校说，他已经不是原来的那个副总统。
说完，放了审问他的录像，丹尼尔博士看到副总统的眼睛发出了光，原来他的身体已经被外星种族寄生了。俄军上校说，他们不知道美国高层有多少人被外星人控制。无法再相信他们，而美国此时也有证据显示，俄方高层也被外星人渗透，现在双方互不信任。
这时外星人只要在中间稍微一点点，两国就可能爆发核战争，然后将整个人类文明都毁掉。奥尼尔将军知道了这个情况后，马上找来了俄军的另一位上校。上校说，如果想重新建立两国的信任，整个美国高层必须让俄军体检一次，包括总统。
奥尼尔将军说，这绝对不可能，但尼尔博士此时在美女军官的帮助下，偷偷的去见了被捕的副总统，并跟他体内的外星寄生体进行了沟通。聪明的丹尼尔博士很快就从他口中套出了话，猜测出在俄军中肯定有他们的内衣。
这时，已经有士兵被派来杀人灭口了。丹尼尔博士赶紧启动了身上的光传送设备，将他和副总统一起带到了地球轨道的美军飞船上。根据刚刚得到的情报，卡特博士仔细分析了所有的俄军军官，他发现副总统刺杀的那位将军最近都不再戴眼镜了。
博士猜测他已经被外星寄生体控制了，眼睛就是被寄生体质好。看来，副总统和将军是在演戏，挑拨两国关系，然后让人类自己动手摧毁自己。但尼尔博士想知道有多少外星人混进了两国的高层，这时飞船遭到了外星人的袭击，外星人想将副总统杀人灭口，偷袭没有成功，反倒让副总统逃掉。
副总统使用传送环逃回了外星飞船。此时，人类的星际战舰瞄准了敌人的飞船，起泡就将它干掉了。奥尼尔将军赶紧将发生的这些事汇报给了两国的总统，他们听完后撤回了各自的战略和力量，一场危机终于解除，世界又恢复了平静。
两国遇到危机，全世界都跟着遭殃。这个瓜我们可不想跟他们一起吃。