刘崇向契丹解释了中原内乱的来龙去脉，说刘承佑不幸去世，本该由我即位，但郭威叛乱，窃取大位，随后便向契丹提出了具体的合作构想：要效仿后晋石敬瑭之先例。
耶律阮大喜过望，当即同意了“汉辽同盟”，援引晋辽之先例，约为父子之国。
在获得了契丹的支持下，刘崇以次子刘承钧挂帅，率军一万，向后周控制下的晋州发起了攻击。
北汉军队兵分五道，对晋州发起了猛烈进攻。
晋州节度使王晏紧闭城门，坚守不出。刘承钧信心满满，自认为胜券在握，于是命令士兵架设云梯，强行攀登。不料伏兵四出，攻城部队被歼灭一千多人。刘承钧又派安元宝焚烧西城门，安元宝却阵前起义，带着部下成建制投降守军。
刘承钧收拢残兵败将，转而向北迂回，攻打隰州。王晏派儿子王汉伦尾随追杀，又砍了一百多颗人头。
刘承钧在隰州同样损失惨重，丢下五百具尸体，灰溜溜撤回太原。
晋州、隰州之战，虽然规模不大，但还是那句话，其政治意义远超军事意义。有无数双眼睛在盯着，特别是契丹人，他们要看一看这位盟友的实力。
石敬瑭当年就是以一场太原保卫战、晋安寨大捷展示了实力，坚定了契丹人援助河东的信心。契丹人不是慈善家，干涉中原内政就是一次政治投资，而投资最关心的是要看回报率。
显然，刘崇没有能交上一张令人满意的答卷。
“天使投资人”耶律阮犹豫了。此时，郭威的使节也已经抵达契丹，通报周革汉命之原有，并表达了愿意与契丹改善睦邻友好关系的愿望。
耶律阮于是向郭威回了良马等礼物，并派使节祝贺他登基，认可了后周政权。
但是，政治游戏从来不是非黑即白的二选一。“一个中原”的原则并没有成为双方的共识，契丹既承认后周，也承认北汉，这样才会成为双方争相拉拢的香饽饽，换句话说，契丹最希望看到后晋初期的局面：郭威、刘崇或者更多的势力（比如慕容彦超），争相卖国。
刘崇在首战失利后，再派使节到契丹，表示北汉同意“父子之国”的约定，请求爸爸赶紧出兵，帮自己打天下。
不知刘崇是真糊涂，还是装糊涂。伦理哏能当饭吃吗？契丹人缺你一声爸爸吗？石敬瑭除了喊爸爸之外，还割让了幽云十六州，你呢？
耶律阮跟刘崇直接挑明了：郭威也派来使节了，人家愿意每年孝敬我十万贯钱，儿子，你呢？
相比于当上中原皇帝，每年几十万贯钱是毛毛雨。刘崇欣然答应，派自己的头号谋士、宰相郑珙，携带重礼，出使契丹，要求辽国正式册封自己为中原之主，在国书中，刘崇自称“侄皇帝”，称耶律阮为“叔天授皇帝”。
刘崇的贪婪无耻反倒逼得耶律阮如坐针毡。好比灯塔国在我们宝岛问题上，他们最希望的是“维持现状”，不要使矛盾升级，因为一旦升级，他们就要做出最终的表态，不符合其长期利益。
契丹也是这样，北汉问题可以成为契丹的政治筹码，用来要挟后周。承认后周政权的合法性，同时兼容北汉割据政权的合理性，搁置争议、维持现状，两头吃香。
然而现在，刘崇等于给契丹下达了最后通牒：要么帮助我，要么弄死我。北汉与后周之间，你只能选一个，快，快选！
最终，契丹选择了北汉。
北汉特使郑珙，是刘崇的心腹谋士，早在刘知远称帝时，就已经帮助刘崇扩大势力，定好了割据称雄的战略目标，刘崇称帝后，郑珙更是成了他的左膀右臂。郑珙不仅能说会道，更有一个好酒量，简直就是酒局的活宝。
契丹人很不厚道，对郑珙恶意灌酒，竟然把郑珙喝死，酿成了严重的外交事故。
北汉宰相因公殉职在酒桌上，如果不给刘崇一个说法，似乎有点过意不去。郑珙之死，也许是契丹选择支持北汉的众多原因之一。
郑珙殉职后，契丹人扣留了后周派来的特使姚汉英等，算是给刘崇的投名状。
6月，契丹正式册封刘崇为“大汉神武皇帝”。这又是北汉与后汉的本质区别，北汉是契丹册立的傀儡，而后汉则是中原之正统。
7月，刘崇再派使节出访契丹，感谢爸爸的册封，同时敦促契丹履行同盟义务，出兵帮助北汉，袭取中原。
经过一番商讨之后，双方定于9月联合出兵。
9月，刘崇欣然派兵南下；耶律阮也同样派大军南下，要复刻二叔耶律德光的高光时刻。
正当刘崇踌躇满志的时候，一个噩耗传来：契丹发生政变，耶律阮遇弑身亡，耶律德光的长子耶律璟即位，即“火神淀之变”。关于耶律阮和“火神淀之变”的故事将在后文详述。
耶律璟率领契丹大军折而向东，去往幽州，并派人向河东方面告哀。
刘崇遣使吊唁，首先对耶律璟同志登基表示祝贺，之后表示自己管谁叫爹都成，铁打的契丹、流水的爹，北汉与契丹的协议仍旧有效，恳请契丹继续履行同盟义务，协助北汉消灭后周。
刘崇这一次选择了走中路，进攻潞州，结果又被打败。
刘崇又改道西路，继续进攻晋州，并请求契丹抓紧支援。
契丹很给力，一口气派来五万大军，刘崇则亲自率领两万大军，七万大军气势汹汹地冲向晋州，在晋州城北扎营，三面包围，猛烈进攻，并派游骑兵骚扰附近的绛州等地。
当时，王晏奉诏与徐州王彦超互移。王晏已经离任，而王彦超尚未到岗。城内守将王万敢、史彦超、何徽勠力同心，坚守不出，一面坚持抵抗，一面飞书求援。
郭威派嫡系亲信枢密使王峻挂帅支援晋州。
然而王峻率领大军却在陕州逗留不前。
郭威坐不住了，决定御驾亲征，派人通知王峻。