【截至七月初，李宝、孙彦在曹州两败金军，梁兴、董荣席卷绛州、怀州、卫州、孟州，河北路忠义统制赵俊、乔握坚收复赵州，孟邦杰攻克了永安军、南城军。黄河北岸十余个州的忠义民兵，也都相互联络，约好以“岳”字旗为号，“期日兴兵”，等待岳飞大军过河。
黄河南北共有数十万人参加义军，金朝自燕山以南，“号令不复行”。
在不到两个月的时间里，岳飞所部和由他联络的各地忠义民兵，对完颜宗弼盘踞的东京已形成南、西南、西、西北、北、东北六面包围。
随着被收复失地的不断增多，岳家军不得不分散兵力来守御新占领的地区。
至于韩世忠、吴璘等人则都与金军相持不下，无法直接配合岳家军；张俊则在闰六月底收复宿州和亳州之后就匆匆班师；刘锜在顺昌战胜后，一直屯驻顺昌，既不进击，也不奉朝廷诏命南撤，似是在观望。
这种情况下，岳家军北伐主力面临着孤军深入的危险，岳飞只得放缓攻势，将兵力逐渐收拢于郾城县（河南漯河市郾城区）—颍昌府一线，又接连上奏朝廷请求支援，然而朝廷方面仿佛根本没收到他的奏折，一直没有任何动静，自然也没有派大军前来支援的意思。
完颜宗弼得知驻扎在郾城的岳飞兵马不多，便带着骑兵一万五千人直扑郾城，企图一举消灭岳家军的指挥中枢。
七月初八日，完颜宗弼与龙虎大王完颜突合速、盖天大王完颜赛里（汉名宗贤）等，率领金军在郾城北与岳家军对阵。
完颜宗弼用“铁浮图”为主力，正面进攻，左右翼又辅之以“拐子马”，都是金军的精锐部队。
铁浮图，又名铁浮屠引，是金国的一种重骑兵，骑士和马匹都身披重甲，防御力极强，冲击力也很猛，在遭遇岳飞以前，这支骑兵号称是战无不胜攻无不克，从未遇见敌手，直到遇见了岳飞的背嵬军。
背嵬军是岳飞的亲兵卫队，步兵由岳飞长子岳云统制，骑兵由王刚统制，两支部队由岳云统一节制。
骑兵背嵬主要装备有长、短刀，约十支短弩 ，二十支硬弓弓箭围盔，铁叶片革甲，背嵬军战术多变，常常分成多个独立的战斗小组，紧密配合。
与敌人作战时，背嵬军往往在距离敌人一百余步时就由七八人放箭，七八人用短弩射马，然后长刀对劈，迅速冲锋，集结，再冲锋，从而大量杀伤敌兵。
因此，当金军拿出铁浮图冲阵的时候，岳飞果断派出了背嵬军。
面对来势汹汹的铁浮图，背嵬军采取“或角其前，或掎其侧”的战术优先对付“拐子马”，又选派精壮步卒手持麻扎刀、提刀、大斧之类兵器，专劈“铁浮图”的马足，使“铁浮图”失去威力。
这一战，岳家军和金军可谓是杀红了眼，双方打到后来已经双双丢掉了武器，徒手互撕，拿头盔砸，拿旗子扎，无所不用其极。
双方血战数十个回合，自下午申时杀到天黑，金兵尸横满野，终于溃败逃走。
过了几日，金兵再犯郾城，岳飞在城北的五里店再一次大败金军。
表面上看，金人这是不服气，一直在反复攻打岳家军，实际上这是完颜宗弼的瞒天过海之计，趁着岳飞将注意力集中在正面战场，完颜宗弼实际上偷偷调集了十二万大军屯于临颍县，打算从侧面偷袭岳家军。
十三日，岳家军先锋大将杨再兴率三百骑兵出巡，在临颍县南的小商桥猝遇完颜宗弼的大军，杨再兴率部众殊死奋战，竟带着三百骑兵杀死了金兵二千多人，其中包括一百多名军官，杨再兴与所部全部英勇战死。
这一战，金人被杨再兴的武勇给吓破了胆，据说打到最后已无一人敢上前和杨再兴硬刚，只敢乱箭齐发，将杨再兴射死，即便这样，杨再兴还顶着箭雨杀死了十几名金人，后来金军得到他的尸体，焚烧之后，共得到箭镞竟有两升之多。
杨再兴一战封神，但可惜这是他一生的巅峰，却也是他一生的终结。
勇猛无敌杨再兴，当之无愧。
杨再兴的死让岳飞察觉到了完颜宗弼的计划，第二天，岳飞命张宪率兵再战，金兵只好退出临颍。
郾城之战后，金人不甘失败，七月十四日，完颜宗弼率十万步兵和三万骑兵攻颍昌，王贵、岳云分率精骑与金军战于颍昌城西。
岳云以八百背嵬骑兵作正面攻击，步兵分左、右两翼，以抗金军骑兵。
颍昌之战中，岳家军“无一人肯回顾”，杀得“人为血人，马为血马”，大败金军。斩金军五千余人，其中包括完颜宗弼的女婿万夫长夏金吾。
这一战岳家军俘士卒二千余人、将官七十八人，并获马三千余匹，可谓是大获全胜。
完颜宗弼退还开封，接连的失利使他哀叹：“我起北方以来，未有如今日屦见挫衄！”金军大将韩常也不愿再战，派密使向岳飞请降。
岳飞为大河南北频传的捷报所鼓舞，他对部属说：“今次杀金人，直到黄龙府（吉林农安），当与诸君痛饮！”
岳家军全线进击，包围开封，七月十八日，张宪与徐庆、李山等诸统制从临颍县率主力往东北方向进发，又击败五千金军，追击十五里，同时，王贵自颍昌府发兵，牛皋也率领左军进军。
完颜宗弼以十万大军驻扎于开封西南四十五宋里的朱仙镇，希图再次负隅顽抗。
岳家军北上距离朱仙镇四十五宋里的尉氏县驻营，作为“制胜之地”，岳家军前哨的五百背嵬铁骑抵达朱仙镇，双方一次交锋，金军即全军奔溃。
这一战，金人彻底被岳家军打没了脾气，不由的留下了一句感慨，“撼山易，撼岳家军难。”
仗打到这个份上，完颜宗弼最后只剩下一条路，放弃开封府，准备渡河北遁。
然而完颜宗弼最终却没有渡河，只因手下一人对他的劝说。
“自古未有权臣在内，而大将能立功于外者！这岳少保祸且不免，况欲成功乎？”】