在同意熊廷弼辞职后，大夏皇帝开始谋划新人选。新的辽东经略最好是符合两个条件，一个是指挥过大规模的军事行动，有过实战经验；另一个是在辽东担任过重要职务，熟悉辽东情况。
有四个人选进入朝廷的人事议题。张鹤鸣，任贵州巡抚时平定过苗乱；崔景荣，杨应龙造反时担任过播州之战的监军，任宁夏巡抚时平定过银定之乱。但这两人都没有在辽东任职过。
另外两个人选便是熊廷弼推荐的文球、袁应泰。文球，现任蓟辽总督，以蓟镇军务为主，协助辽东经略，兼理蓟镇、辽东镇的粮饷等后勤保障工作；袁应泰，接替丁优去职的周永春，刚升为辽东巡抚。
但这两个人都没有过指挥大军团作战的经验。
最后，君臣们商议的结果是任袁应泰为辽东经略，任薛国用为辽东巡抚，任张铨为辽东巡按。新的辽地班子搭成了。
第六仗，沈阳、辽阳之战。努尔哈赤发动沈、辽之战前有两个背景：一是万历四十八年二月二十九日，以战败被俘的宰赛为要挟，大金与内喀尔喀五部结盟了；二是熊廷弼第一次经略辽东时，大金清除了沈阳、辽阳外围的多处军事据点。
泰昌元年九月，得知朱常洛病逝，努尔哈赤觉得战机已到，开始整顿军务，筹备进攻沈、辽。天启元年二月二十八，大金帝国召开重要军事会议，进行部署。
努尔哈赤在会上作了重要讲话，“大夏君王重臣，皆昏聩，行奸宄悖乱之事，民有怨言而不能上达。诸位贝勒大臣须勤务政事，严明法制，体恤诸申平民之劳苦，才是国民劳逸之事、军旅得失之计”。
在这次讲话中，努尔哈赤做出判断，认为辽东人心不在大夏这边，且大夏皇帝、兵部尚书、辽东经略、辽东巡抚、辽东巡按全部换人，正是多事之秋，辽东局势大有可为。
开战前，双方兵力对比：大夏在辽东账面上的兵力有26万，实际大概有20万，其中沈阳地区驻军约7万，辽阳地区约11万。大金兵力大约在10万人左右。
但是大夏士兵的士气普遍不高，逃兵现象偶尔发生。 “又曰戍兵逃亡，便谓南兵脆弱，终不堪用，尝呼逃者审问其由者，言非怯懦畏敌，亦非劳苦思归，只缘拨属诸将，南北人情不通，非礼役使，横加捶辱，众情愤愤，遂加溃散。”
天启元年三月初十，努尔哈赤率领大军向沈阳进军。此时，总兵官贺世贤、尤世功坐镇沈阳，袁应泰、张铨坐镇辽阳。
三月十二日清晨，大金部队在沈阳东七里外扎营。沈阳主将贺世贤以勇猛着称，脾气暴躁，是为数不多敢主动攻击大金部队的猛将，且还屡获战功。
努尔哈赤很清楚贺世贤的暴脾气，决定诱敌出城。当天晚上，大金数十名骑兵到沈阳城侦察，贺世贤大怒，命家丁出击。正如贺世贤所料，大金侦察骑兵溃逃，还被贺世贤家丁斩首四个。
城头上，总兵贺世贤看着大金八旗军的表现，心里是非常地不屑一顾，与众将说道：“奴易与。”
十三日清晨，嗜酒如命的贺世贤一大早就灌下去几瓶二锅头。
努尔哈赤故伎重演，又派百余名骑兵前去城门前侦察。贺世贤本就鲁莽、轻敌，借着酒兴，大喊一声，“尽敌而返”，就率领最精锐的一千多名家丁出城了。大金的侦察部队诈败，诱其深入。
贺世贤贪功，本来是想挫一挫八旗军锐气，结果反而中了埋伏。虽然伏兵四起，但贺世贤的家丁确实是英勇善战，面对数倍之敌，阵形不乱。在家丁的拼死掩护下，贺世贤硬生生地杀出了重围，只是身上中了数箭，扎的就跟刺猬一样。
城中，另一名将领尤世功听闻贺世贤危急，兄弟情深，也贸然领兵出城相救。结果，双双陷入重围。贺世贤的战马被射死，只能徒步而行，且退且战，但终是不能全身而退。
贺世贤临死前还挥舞铁鞭，杀了数人垫背，确实不负辽东第一猛将之名。但其勇猛有余，智力堪忧。在开战的第一天上午，沈阳城外，两名主将贺世贤、尤世功两人双双战死。
沈阳守军一看贺世贤、尤世功两名主将都死了，心凉了一大半，军心大乱。贺世贤手下一名叫何世延的参将，贪图荣华富贵，干脆献城降敌。
大金八旗军从西门一拥而入，守城战变成了巷战。八旗军入城后，沈阳数万守军士气崩溃，东、南、北三门前后打开，士兵们开始逃跑，仅有夏国卿、张纲、段展、陈柏等少数人依然组织巷战。
半天之内，屯兵七万的沈阳城就这么遗憾地失守了。
沈阳失守后，城外逃兵漫山遍野，流言四起，有人说主将贺世贤投降了大金，有人说贺世贤已战亡，也有人说贺世贤已杀出重围，但为自己的鲁莽懊悔不已，坠崖自杀。
实际上投降大金的是贺世贤手下参将何世延，并非贺世贤。“尤世功引兵至西门，欲救世贤。兵皆溃，亦力战而死。同时有参将何世延者降奴，遂讹为世贤。”
在大金八旗军围攻沈阳之时，袁应泰从辽阳派出两批援军。川浙总兵陈策率领第一批援军已到达浑河，但探子回报，说沈阳已经失守。
听到这个消息，陈策本来打算回师辽阳，但川军将领周敦吉、秦邦屏等人求战心切，对他说了一句，“我辈不能救沈，在此三年何为”。
川军将领们以为陈策怯懦，和浙军将领争吵起来。大敌在即，内部先闹起矛盾，这可不是什么好兆头。
其实陈策主张退回辽阳是对的。此时，沈阳刚败，士气低迷，靠援军收复沈阳可能性几乎为零。但是事情坏就坏在双方并没有心平气和地沟通，从开始的口角之争，变成意气之争。
川军将领们的话深深刺痛了陈策的心。他所领的浙军前身便是大名鼎鼎的戚家军。其副总兵戚金是戚继光的侄子。总兵陈策也是一名勇将，怎么能在川军面前示弱，便下令就地扎营，等待第二批援军到达后，一起夺回沈阳。
名义上，陈策是川浙总兵，是这支队伍的总指挥，但部队里其实是分成两派，各带各的兵，相当于一个牌子，两套人马。
川、浙两派人马闹出矛盾后，互相赌气，故意离着很远的距离，各自分开扎营，其中川军渡浑河结营于北，浙军结营于浑河南。
很快，沈阳城里的努尔哈赤得到消息，得知浑河有大量援军，决定率领大军，出城歼灭大夏部队有生力量。对进攻方而言，野战比攻城战好大得多。
首当其冲的是晖河北的川军。可这仗一开打，直接把努尔哈赤的老脸全丢光了。按理说，两方兵力悬殊，川军数千人，八旗军三万多，又是骑兵对步兵，应该是轻而易举的战斗。
可是几个回合下来，川军把八旗军打懵了。八旗骑兵被击斩三千人，一名参将和两名游击被擒。见到正黄旗最精锐的先锋被歼灭，大金部队首次出畏战心理，只是围而不攻。
无奈之下，努尔哈赤开始摇人，急令沈阳城中之军倾巢而出。皇太极带着援军来了，同时还把沈阳城头能用的火炮也带来了。最后，在火炮的轰击之下，川军寡不敌众，几乎全部阵亡。
遗憾的是浑河南的浙军并没有救援川军，只是挖战壕，巩固营地备战。川军被灭后，努尔哈赤渡河，再次围攻浙军。然而，这又是一块更难啃的硬骨头。
两方战斗非常激烈，数万大金八旗军几次围攻，都被几千浙军打退。但最后浙军“火药尽，短兵接”，陈策、张明世、戚金等将领全部战死，数千浙兵几乎全部阵亡。
晖河血战虽然以失败告终，也让大金八旗军付出了沉重的代价。三天后，努尔哈赤亲自为晖河之战中死去的九名大金将军，向天祈祷，请求老天将九名爱将，在死后转生于乐土。
后来，《圣武记》记载：“是役，大夏以万余人当我数万众，虽力屈而覆，为辽左用兵以来第一血战。”
在川、浙两军浴血奋战的时候，辽阳的第二批援军共三路人马已经来了。但就像浙兵不救川兵一样，这三路人马到是到了，只是在作壁上观。
就在大金八旗军包围浙军的时候，李秉诚、朱万良、姜弼三个总兵，已经各率领本部人马到达晖河战场，总共三万余兵力。
直到浙兵弹药已尽，十分危急之时，这三路人马才缓缓前进，遇到皇太极领四旗人马一反击，略作抵抗后，便引兵败去。到此，浑河血河划上句号。
一天之内，大夏部队先后在沈阳之战、晖河血河中失去贺世贤、尤世功的家丁部队，川军，浙军等三支精锐之师。这三师在援辽部队中，最能打，也最敢打。
其中陈策所领的浙兵前身便是名震天下的戚家军。此时，戚继光虽病逝多年，但按照他的办法所训练出来的水兵，依然可以屡屡击败数倍的八旗骑士。
戚少保自成军以来，南剿倭寇，北击蒙古大军，再赴朝抗倭，无坚不摧，虽水军一支，却一败难求。但从浑河血战起，世上再无戚家军。
浑河血战虽败，但这一战打破了大金一直宣扬的八旗铁骑天下无敌的神话故事。在与川、浙军的交战中，不少大金部队畏战不前。
战后，努尔哈赤问责了不少将领，免去拜音达里、伊郎阿等人军职，斥责雅松，“率吾常胜之军，望风而走，以失锐气”。连朝鲜的暗探也回报，“虏之死伤亦相当，虏至今胆寒”。
川、浙两军有极少数军士突围成功，逃至辽阳。巡按张铨怜他们英勇，赐与赏银。其残卒抱头痛哭，不愿领赏，只求为川、浙两军主帅报仇。
浑河血战也暴露出援辽的各路客兵军心不齐，各自为战，互不相救，无法协力。这个问题，杨镐、熊廷弼、袁应泰三任经略都没有办法解决。
同时，浑河血战也反映出在大夏最精锐、最训练有素的部队面前，大金八旗子弟也要甘拜下风，但整体水平来说，大夏部队还是远不如八旗军。
沈阳失守后，袁应泰尽撤奉集、威宁守兵入驻辽阳，令辽东巡抚薛国用领兵驻守海州，令蓟辽总督文球领兵驻守广宁，以声援辽阳，同时请求朝廷急调各地精锐家丁入辽。
三月十八日，努尔哈赤再率领大军进发，在辽阳城外扎营。
三月十九日，努尔哈赤率领大军进攻辽阳。辽阳城中分为两派，一派主张出战，一派主张坚守。总指挥袁应泰决定出城列阵迎敌，亲率侯世禄、李秉诚、梁仲善、姜弼、朱万良等总兵各率领本部人马出城野战，让巡按张铨守城。
这一天，双方在野外对战各有胜负，先是努尔哈赤的黄旗军被击退，后来皇太极领白旗军击退辽阳守军。双方战至晚上，各自收兵。努尔哈赤大军在辽阳城东驻营。
三月二十日，努尔哈赤开始意图引河水灌城。但在城头火炮的轰击下，八旗军无功而返。努尔哈赤下令，兵分两路，全力攻城。努尔哈赤领右翼四旗军攻东门，莽古尔泰、阿敏、达尔汉领左翼四旗军攻西城门。
袁应泰命守军出东门，在城下列阵，与努尔哈赤争夺东门桥的控制权。但不敌大金右翼部队，只好退守城内。努尔哈赤击退出城之兵后，令右翼四旗兵开始一边坚梯登城，一边掘墙。但辽阳城头火力很猛，而且城墙十分坚厚，大金右翼部队久攻不下，损伤不少。
正当这时候，局面发生了巨大转变，莽古尔泰、阿敏的左翼军抓住了战机。在西城门的攻守战中，紧挨西门的火药库不知道是什么原因突然起火，烟雾缭绕，接着引起连环爆炸，到处可见华丽的高楼燃起熊熊烈火，西门城墙被炸毁一处。
“尽锐环攻发炮，与城中炮声相续，火药发川，兵多死。薄暮，丽谯火。”这是辽东第二次大爆炸事件。
混乱之中，大金左翼部队抢攻，纷纷登上城头。西门防线岌岌可危。得到消息的努尔哈赤大喜，令大金右翼四旗从东门撤退，集中全部兵力，转攻西城门。
一时间，辽阳西城上的云梯密密麻麻。终于，西门被大金部队控制。八旗军攻入城内。袁应泰、张铨组织辽阳守军在城内继续展开巷战。
双方一直激战至深夜。这种长时间的战斗，拼到最后比的是双方的士气和韧劲。最后，大夏辽阳守军士气先崩了，士兵们陆续逃出城外。
三月二十一日凌晨，努尔哈赤整顿队伍，发起最后一击。辽阳守军溃不成军，士气彻底崩盘，争先逃出城外。形势急转直下，一发不可收拾，再也不能组织起有效的战斗。
袁应泰见大势已去，面色苍白，知道辽事已坏，对张铨说道：“守护辽地不是你职责，监军你抓紧时间出城吧。”
张铨不听，依然试图组织残部，做最后的挣扎，最后被俘。绝望的袁应泰在衙门里写下最后一道奏章。
“臣至辽，见人心不固，不可以守。是以死辽葬辽之誓，今果陷，臣力竭而死，望皇上收拾人心，为恢复计。”
写完，袁应泰向京城方向拜了拜，遵循昔日誓言，自杀殉国。