黄昏湖连着散仙界。
湖水中有一粒微尘，按理说微尘也会湮灭，可是这粒红色微尘就是存在着。
微尘逆着湖水进了散仙界，到了一片海里，被鱼儿搅动着，又随着海流漂荡上升，贴在船上又上了岸，粘在鞋底上又上了山，此山叫石室山，也叫烂柯山。
微尘被一颗种子吸收，种子长成了一棵柏树。
这一日，一男一女上了山，男子满头白发，女子满头黑丝，男子拍打着柏树，“这树有我们孩子的道。”
女子说：“既然如此，手谈一局可好？”
“善！”
两人便下起了棋，每落一子，柏树就会抖动枝叶，有欢欣鼓舞之意。
不知过了多久，一个樵夫唱着歌上了山，歌是这样唱的：伐木丁丁，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月枕松，一觉到天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。
樵夫看有人下棋，便凑过来观瞧。
松下观棋，本有诗情画意，谁知樵夫是个碎嘴子。观棋不语真君子，樵夫没有做君子的打算，对每手棋都要置评一番。
“下这里是啥意思？不当不正。”
……
“这步棋更臭，一对臭棋篓子！”
对弈二人心中不悦，又不能为难一个凡人，秀才遇见兵有理说不清，只得默不作声。
樵夫更加喋喋不休，言语愈发无礼，“臭不可闻…臭得辣眼睛…太臭…这也叫棋，看得胃疼。”
对弈二人连连摇头，还是奈何不得，索性都闭目养神了。
樵夫大怒，以为受了藐视，骂道：
“如此臭棋，污了这山，污了这水，污了这树！”
说罢举出斧子砍起树来。
“叫你们下，臭棋篓子，气死我了。”
几十斧子下去树倒了，樵夫擦了擦汗，气哼哼地走了。
“唉！”女子看着伏树残枝，“还下吗？”
男子道：“下！”
又过了几日，两人还在下棋，又有人上山。
此人对棋局不感兴趣，却对那棵被砍倒的树痴迷了。
“好木头，真是好木头，这辈子第一次见石心木，难得！太难得了！”
原来这人是个木雕师，姓吕，人送绰号吕一刀，有化腐朽为神奇的本事，在烂柯城里也算是鼎鼎有名的人物。
吕一刀本来要上山采集树根，意外发现了这棵树，顿时喜上眉梢，砍了树杈拖着树干下山去了。
到了家里立刻扒皮切段，风干晾晒，费了许多时日，终于可以雕刻了，如何下刀早已烂熟于心，不出一日，一个男人的坯子就出来了，后面就是打磨抛光，却不小心被毛刺扎了手，一滴血沾在了木雕上。
神奇的一幕诞生了，木雕里传来心跳声，然后从眼睛里射出两道红光，再然后就动了，只是行动有些呆滞，手指着自己的嘴说着，“渴！渴！水！”
吕一刀吓得坐在了地上，腿都哆嗦了，半天才爬起来，去屋里舀了一瓢水，木雕喝了还要，足足十瓢水之后才作罢。本来木雕只有半人来高，喝了水就长到了成人高度，而且血肉也丰富饱满，皮肤也有了弹性，完全成了大活人。
见所未见，吕一刀的眼珠子都快掉在了地上。“活人”扭动了几下腰身，便向吕一刀行半跪之礼，“我因你一滴血而活，从此尊你为父！”
吕一刀慌不迭地摆手，“不敢不敢，你别害我就行。”
“若做伤害父亲之事，天打雷劈。”
“你…有名字吗？”
“孩儿有名字，姓吕，单字一个延字。”
“好好，我也姓吕。”
吕延便住了下来，观察着这个世界。
散仙界只有黑白两种颜色，犹如水墨画一般。血是黑的，土是黑的，树也是黑的，只是深浅不同。倒不是完全没有别的颜色，只是寻常人绝难遇到，传说只有神墟和七重天才有。
由于缺乏颜色，人们的举动都有些夸张，否则不足以表达自己的感情色彩。这个世界还有一点，就是精神波动非常强，看起来很美却很危险。
夜晚，吕延看着满天繁星，有一颗最亮，不知道是哪颗星。
几日以来，他打听了一些铁兰花的事，吕一刀陆陆续续战战兢兢地说了一些。
铁兰花的名气响彻散仙界，却蒙着一层神秘面纱，传说她诞生于一朵玄铁的兰花，便自名铁兰花了。
铁兰花极其强大，曾打上了月亮，打跑了月神，还说她遇到过古真仙，学习了秘术。又说铁兰花其实是一个无处不在的神秘组织。又说铁兰花之所以强大，是因为她有一个更强大的助手，却没人知道是谁，等等等等。
可是铁兰花在哪里？没人知道。
该去办正事了，吕延辞别了吕一刀，上路。该往那个方向，他卜算了一下，端倪不多，竟然是先上山，烂柯山。
步行上山，不知不觉到了他来的地方，那一男一女还在下棋，棋盘上密密麻麻，不知还是不是当初那一局。
吕延自然是要看棋的，也自然懂得观棋不语，不过当女子落子的时候，他还是忍不住咦了一声。
女子看着他，眼神空空不明何意。吕延有些不好意思，说道：
“两位的棋非常高妙，但我觉得刚才那一子好像差了一路。”
“是吗？”男子站了起来，让给吕延下。
吕延也不客气，起手落子。几子过后，局势竟真的打破均衡，女子蹙眉想了许久，叹了口气便推枰认负了。
“一万局中才可能出现一次的漏算，居然被你发现了，不愧是愚人。”
吕延呆住了，这两人绝对是高人，轻易就看透了他。
“孩子，你有我那最不成器的孩子的道。”
“谢前辈夸奖，请问二位是？”
二人相视一笑，随即扬长而去，山谷回音嘹亮，“道生一，一生二，我们就是二！”
“铁兰花在哪里？”
“往北去。”
吕延抬头看着天上的太阳，天空有点假，太阳里好像有心跳声，咚咚的。