穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮，她感恩洪七公曾教自己功夫，决定出手相救，她所救之人告诉她下月十五，岳州聚会，将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回帮里。穆念慈让杨康照顾此人，而她则亲自去将消息告诉丐帮。杨康被心魔所困，亲手杀了丐帮之人。
郭靖被周伯通所骗修习九阴真经，果然功力大增。黄蓉来到郭靖，将欧阳锋带着欧阳克前来桃花岛提亲一事告知，黄蓉想要和郭靖离开桃花岛。郭靖本想带着周伯通一起离开，但是周伯通想要完成和黄药师赌约之后再离开，郭靖和黄蓉只好先行离开。
郭靖和黄蓉来到海边被欧阳克阻拦，郭靖出手教训欧阳克，却被欧阳锋反攻击，与此同时，黄药师也吹奏碧海潮生曲扰乱，僵局之时洪七公从天而降一招摆平战局，郭靖和黄蓉都非常开心见到师父。洪七公被邀请入岛，他亲自替郭靖向黄药师求亲黄蓉，如今郭靖和黄蓉情投意合，而欧阳克相比于忠厚老实的郭靖自然不会好的选择。欧阳锋和洪七公都维护自家侄儿和徒弟，两人一言不和准备大打出手。西毒欧阳锋和北丐洪七公对阵，蛤蟆神功对阵降龙十八掌不分上下，黄蓉和郭靖在一旁观战，欧阳克看到两人相处亲密，心中吃醋暗算郭靖，黄蓉挡下欧阳克的毒针，郭靖也出手教训欧阳克，黄蓉出手帮助郭靖，欧阳锋察觉欧阳克有危险出手相助，虽然黄蓉被黄药师护住，但是郭靖为了救黄蓉挡下欧阳锋一掌却意外被打伤。
黄药师见郭靖为了护住女儿受伤，拿出九花玉露丸送给郭靖治伤，洪七公因为郭靖受伤想让欧阳克也接自己一掌，为此欧阳锋和洪七公再次争辩起来，黄药师出面调停，还表示明日自会给大家一个满意说法。
穆念慈被完颜洪烈所抓，她被严刑逼问《武穆遗书》的线索，杨康赶来狱中救出穆念慈，还表示自己会给完颜洪烈一个交代。穆念慈得知杨康为了救自己去找了完颜洪烈，可她宁愿死也不愿杨康再做回完颜康。但是杨康表示自己回来也是为了夺回《武穆遗书》，他拿到书后会将其交给郭靖，虽然穆念慈不愿相信杨康所言，但也无法改变杨康的决定。
杨康来寻完颜洪烈，他为救走穆念慈而向完颜洪烈致歉，也希望完颜洪烈同意将穆念慈留在身边，完颜洪烈得知杨康心意，同意他将穆念慈留在身边。完颜洪烈虽然知道《武穆遗书》在翠晗堂，但是那里是禁宫之地，又有大宋武林高手守护，他决定等欧阳锋来此再前去取《武穆遗书》。欧阳锋询问欧阳克此次跟他前来桃花岛是真的只是为了九阴真经，欧阳克坦诚黄蓉深得他心，他自然也想娶黄蓉。次日，黄药师表示他出三道试题来考教欧阳克和郭靖，赢了的人为桃花岛之婿，输了的人可任选桃花岛一门绝技。眼见欧阳锋和洪七公都想公平对战，黄药师索性提议让洪七公对战欧阳克，欧阳锋对战郭靖。黄药师要求欧阳锋和洪七公不得动用内力，而郭靖和欧阳克中任意之人掉落枝头就算输了比赛。
比赛开始，第一轮比武欧阳克被打落枝头，而郭靖胜出了比赛；第二场比赛是音律，黄老邪以碧海潮生曲考校两人，他承认郭靖此局郭靖在定力和内力上更胜一筹，但是欧阳克胜在音律，所以此局算平手。黄药师第三轮让郭靖和欧阳克背书，洪七公认为黄老邪的考题对郭靖不公平，但是郭靖为了迎娶黄蓉，还是决意参加比赛。
郭靖参加第三轮比赛，却发现书中内容就是周伯通此前教导自己的武功，郭靖成功背下书中内容，而黄老邪却认定郭靖拿走了梅超风遗落的九阴真经。此前周伯通现身指责东邪西毒欺负晚辈，他拿出九阴真经上下卷，亲手毁掉了经书，也表示这世上唯一的九阴真经都在郭靖脑子中，最好的办法就是让郭靖当黄老邪的女婿。
郭靖不知道自己此前学的顽童真经就是九阴真经，黄老邪也气怒郭靖拿走了经书，也出手对打周伯通，周伯通单手自然打不过黄老邪。黄老邪之所以索要九阴真经也只是因为夫人曾因此而死，他想亲手毁了九阴真经来祭奠夫人。黄药师为困周伯通十五年而致歉，也答应周伯通带着郭靖离开桃花岛。黄老邪告诉众人女儿婚配一事就此作罢，他送欧阳锋叔侄离开，也承诺教欧阳克一门桃花岛武功，欧阳克提出学桃花岛的五行奇门之道，黄老邪将阵法交给欧阳克学习。
洪七公和周伯通带着郭靖离开桃花岛，郭靖不舍离开。黄老邪认为郭靖心机过重，骗的洪七公教他降龙十八掌，骗的周伯通和他结拜兄弟，他是不会将女儿嫁给此人的。周伯通因为好心办了坏事而向郭靖致歉，但是郭靖知道周伯通也是为了他好，自然不会怪罪周伯通。洪七公和周伯通一同安慰因为求情而备受打击的郭靖，洪七公甚至提出想让郭靖接任他当丐帮帮主。
黄蓉意外听到爹爹在母亲墓前的话，得知郭靖等人离岛乘坐的花船有问题，她连忙乘船前去相救，与此同时，郭靖等人也发现船只有问题，他们为了活命只能跳入海中求生，黄蓉远远看到花船爆炸，而她也被爆炸震落海中。黄蓉被海水冲到海岛上，她醒来后在岛上寻找郭靖却意外发现被冲落到海岛上欧阳克，随后她也找到了受伤了洪七公。原来在此之前，洪七公和郭靖、周伯通跳入海中，后来周伯通消失不见，而郭靖和洪七公在海上漂泊几日遇到了欧阳锋的贼船，欧阳锋贪图九阴真经对他们试图起了杀心，洪七公和欧阳锋在船上大打出手，比试途中洪七公好心救了欧阳锋，却遭欧阳锋暗算。
如今洪七公中了蛇毒，欧阳克表示他手中有蛇毒解药，他让黄蓉将软猬甲给自己，他就交出蛇毒解药。甚至出言调戏黄蓉，黄蓉气怒出手攻击欧阳克，反被欧阳克点中穴道。眼见欧阳克要侮辱黄蓉，洪七公强行出手教训了欧阳克，并将其赶走。黄蓉在欧阳克离开后才得知师父洪七公为了救自己导致功力全失，洪七公知道自己命不久矣，而他也无法再护住黄蓉，想让黄蓉想法离开，黄蓉自然不会弃师父而去，她表示自己一定会想法为洪七公解毒。
洪七公知道自己失去功力一事很难瞒住欧阳克，他让黄蓉接任丐帮帮主，随后他将丐帮帮主信物打狗棒传给黄蓉，交代她七月十五到洞庭湖畔的丐帮大会。完颜洪烈收到欧阳克的书信，请他出兵前往桃花岛相助，作为交换他会让欧阳锋答应帮忙夺取《武穆遗书洪七公亲授黄蓉丐帮帮主独会的打狗棒法，洪七公担心难以坚持太久，拖着中毒日久的身体教黄蓉打狗棒法。黄蓉为洪七公寻水遇到了欧阳克，她以寻找淡水水源之法与欧阳克做交易，让欧阳克每日为他们准备食物。经过几日，欧阳克越发怀疑洪七公中了蛇毒，他出手试探洪七公被黄蓉阻拦，黄蓉眼见武力让无法阻拦欧阳克，只好引着欧阳克离开山洞。
黄蓉一路逃到悬崖，她宁死也不愿和欧阳克在一起，只得暂时跳入海中。黄蓉从海中一路逃回山洞，她告诉洪七公如今只能赶在欧阳克之前先下手为强。欧阳克再次来到山洞试探洪七公，这次洪七公在他面前表露功力尽失，黄蓉也索性为了师父同意和欧阳克在一起，欧阳克开心之下自然对黄蓉言听计从，却不料他被黄蓉骗到山洞外发誓，而黄蓉也趁机拉住山洞上的藤蔓，引山石坠落砸倒欧阳克。欧阳克成功被困巨石下，而郭靖也在此时出现。
黄蓉问及郭靖此前的经历，原来洪七公遭遇暗算后，船只爆炸，洪七公和郭靖都落入海中卷入暗流，而他和欧阳锋在海上抓住断木才勉强飘到岛上。欧阳克被巨石所压，欧阳锋发现后想要将侄儿救出，他用洪七公的性命威胁郭靖和黄蓉帮忙营救欧阳克。郭靖和黄蓉帮忙也无法搬动巨石，黄蓉想到绞盘或许能救出欧阳克，两人动手制作绞盘，想要利用海水涨潮救出欧阳克，但是最终几人功归一篑。欧阳克认为自己难逃此劫，他将幼时听到的故事道出，他这一生就想等个答案，他询问欧阳锋自己是否是他的儿子，欧阳锋最终也并未否认此事。黄蓉想到主意让欧阳克暂时用竹管呼吸，而他们等待涨潮时机再营救欧阳克。郭靖和黄蓉利用潮汐力量成功将欧阳克救出，欧阳锋将欧阳克带到山洞，立马占据了洪七公养伤的地方，丝毫不感念郭靖、黄蓉的相助之恩，还威胁两人帮忙寻找吃食。欧阳克断了一条腿，天生骄傲的他受不了这种打击，但是欧阳锋不愿意让侄儿自暴自弃，还承诺回到西域一定会医治好欧阳克。欧阳锋询问欧阳克为何被压在巨石下，欧阳克担心欧阳锋会杀了黄蓉，表示自己是意外被巨石所压。
洪七公拼着全部的功力将蛇毒逼出体内，虽然保住了性命但也功力全失，郭靖表示即便师父失去武功也无事，他和黄蓉会一直陪在师父身边。欧阳克嫉妒郭靖夺走了他的心头所爱，欧阳锋为给侄儿出气，故意制住洪七公，以洪七公性命威胁郭靖默写出九阴真经。黄蓉给郭靖出主意，如今九阴真经只有郭靖知道，郭靖故意写错欧阳锋也不会知道。
郭靖篡改了九阴真经的原文，将默写出来的经文交给了欧阳锋，也成功将洪七公带回。洪七公本来埋怨郭靖为了救自己将九阴真经交出去，从黄蓉口中得知给的是九阴假经，洪七公非常开心。欧阳锋要求郭靖一天砍出一百棵树，还让黄蓉去照顾欧阳克，如今他们武力不敌欧阳锋，只能委屈听从命令。洪七公看到郭靖心情低落，告诉他自己的爷爷和父亲都曾在金人手下当奴隶，那种经历才是真的苦，眼前的委屈根本不算什么，洪七公还安慰郭靖，黄蓉冰雪聪明，不会在欧阳锋叔侄手中吃亏的。在洪七公的安慰下，郭靖终于想开。
郭靖靠降龙十八掌砍树内力消耗太快，洪七公让郭靖想巧劲来避免内力消耗，郭靖想到此前周伯通也提及降龙十八掌内力消耗太快，而九阴真经刚好能弥补这一缺憾，郭靖一直未能参透其中奥秘。洪七公让郭靖默背九阴真经内容，他帮忙参详一番，却意外帮洪七公恢复了部分功力，而郭靖也在洪七公的教导下领悟了九阴真经的奥秘，让他出掌的内力消耗没有那么快。
洪七公故意让郭靖在欧阳锋面前表现的劳累不堪，如此才能让心机深重的欧阳锋放下戒心。次日，欧阳锋让黄蓉和郭靖用砍的树造船，还让黄蓉准备离开的食物和淡水，郭靖和黄蓉白日给欧阳锋造船，晚上偷偷造木筏准备离岛。欧阳锋发现郭靖等人建造木筏，带着欧阳克用他们的木筏偷偷离开海岛。欧阳锋聪明反被聪明误，黄蓉早就猜出欧阳锋的戒备心，所以偷偷在木筏上做了手脚。看到欧阳锋带着欧阳克离开，郭靖和黄蓉也带着洪七公乘船离开海岛。郭靖和黄蓉的船只在海上遭遇风浪，但幸亏他们遇到大船求救，却不知这大船竟然是完颜洪烈的船只。
郭靖看到杨康和完颜洪烈在一起，希望杨康投靠了金人。随后几人在船上也见到了欧阳锋叔侄，完颜洪烈本想招贤洪七公，但是洪七公不愿与金人有所牵连，完颜洪烈本想将洪七公等人投入海中，欧阳锋出面暂时救下洪七公等人。完颜洪烈得知杨康竟然和郭靖结拜为兄弟，怀疑杨康投靠自己的用心，杨康表示郭靖手中有九阴真经，他结拜也只是为了九阴真经，但是完颜洪烈认为郭靖如今功力非凡，杨康的计划成功与否不知。
郭靖的武学造诣和经历让杨康嫉妒，更不解为何郭靖处处都比自己强。穆念慈劝说杨康如今郭靖是他的义兄，郭靖好对他们而言才更好，劝说杨康救出郭靖，但是杨康表示如今并非好的时机。