话分两头，刘备使人往河南、河北打听曹军动向，一日，得报：“曹操发两路大军，一路以曹仁为大将，起兵三万救毗邻，一路使夏侯渊领兵两万救东郡，操自引军屯乐陵。”
刘备便使人请诸葛亮商议，忽报：“天子使辛毗持节，唤大王速回洛阳。”
诸葛亮道：“此必是朝中有变，主公当速回洛阳。”
刘备从之，辞了田预众人，与许褚引从人往洛阳而来，刘备在马上对辛毗道：“朝中有何变故？”
辛毗道：“自大王走后，朝中以杨彪为首的一班老臣多有非议，屡劝天子另立尚书令，杨彪言，孔明年轻识浅，不堪大任，天子不堪其扰，故遣我速召大王还京。”
刘备又问孔明：“卿若还都，必遭非议，可早思应对之策。”
孔明道：“不劳主公费心，亮自有应答之语。”
一行回返洛阳，发军士先回军营，刘备自与孔明入城见汉帝，礼毕，刘备请罪于阶下：“臣一意孤行，陛下恕罪。”
刘协道：“这些人倚仗两朝元老，行事皆以礼教为言，搅得朕不堪其扰，故而召叔回京，切勿见怪。”
刘备道：“不干众臣事，他人不知孔明大才，故有非议，来日陛下可设朝议事，届时自见分晓。”
刘协道：“皇叔所言有理，只是那帮老臣又臭又硬，孔明可有应对之策？”
刘备道：“臣已问过孔明，他似乎成竹在胸，陛下勿虑。”
“如此便好，也挫挫这帮老臣的威风，我大汉人才辈出，朝政岂能由他们左右！”
刘备辞去，回到王府，孔明道：“我观陛下之意，似乎与朝中老臣，颇有龃龉？”
刘备道：“陛下幼遭劫难，得一众老臣护佑方能回都，遂待他们甚厚，但人一有了权利，就容易被腐蚀，先有洛阳占田隐秘户口一案，后有勾结曹操叛乱劫驾之事，此次杨彪等人又借题发挥，实在让人头疼。”
孔明道：“主公勿忧，来日临朝我定让其折服。”
正商议间，王府守卫来报：“杨彪、马日?、董承、韦晃四人来相探。”
刘备亲出迎入堂中坐定，叙礼毕，杨彪道：“皇叔可知汉室将乱？”
刘备道：“未知，杨公何出此言。”
杨彪道：“我大汉立国四百年，自有定制，历朝天子所设辅政大臣无不由显赫世家出任，若启用诸葛亮，便是坏了祖宗规矩，皇叔难道想看天下大乱？”
“四公可都是此意？”
董承道：“所议皆同，故来请皇叔决断。”
刘备道：“公等所言有理，且请回，明日上朝见了天子，自有定论。”
杨彪等辞去，孔明从屏风后转出笑道：“不想亮刚至洛阳，便有人惦记上了。”
刘备道：“先生还有心思耍笑？这四公两朝元老，朝野皆具名望，明早议事只恐难以应付。”
孔明道：“主公别急，我料稍后还有人到访，且静观其变。”
正商议间，又有人来报：“和洽、常林、陈群、华歆等一班文官来见。”
刘备大惊，孔明使个眼色，复回屏风后躲避。
刘备使人迎入，四人礼毕，陈群道：“大王可知汉室天下将乱？”
刘备道：“未知，请道其详。”
陈群道：“汉室传承至今已历四百年，虽多经变革，毕竟法令陈旧，仅仅就察举制来说，岂能选尽天下英才？我曾上书劝陛下革新制度，却被一班老臣所阻，此次劝陛下勿用孔明，实是以此为机，反对新锐进入朝廷，请皇叔劝天子立下决心，我等定然拥护。”
刘备道：“卿等可都是此意？”
和洽、常林、华歆齐声道：“请皇叔劝天子革新制度，我等愿效犬马之劳。”
刘备道：“我也正有此意，卿等且回，明日早朝自有定议。”华歆等人辞去。
不多时，崔琰、黄琬等一班人又来请见，刘备迎入，礼毕，崔琰道：“我侄崔州平，力劝皇叔启用诸葛亮，朝中大臣商议未定，我因侄儿之故，不便多言，专待皇叔来决此事。”
刘备道：“崔公之意如何？”
崔琰道:“汉家旧制，不宜变动，选人用人，自有规矩。”
刘备笑道：“我已有主张，明日上朝再做商议。”崔琰等辞退。
众人都散去后，孔明自屏风后而出，刘备道：“看来明日有一场恶仗要打了。”
忽又报：“老太仆朱隽到。”
刘备引孔明迎入府内，叙礼毕，请其上座，朱隽道：“想必这位就是卧龙先生，久仰。”
孔明道：“老将军大名，亮亦是久仰，还请赐教。”
朱隽道：“今朝堂纷争不断，究其根源，在祖宗法制，若用孔明，只恐千里大堤，溃于蚁穴，这其中利害，玄德可知？”
刘备道：“将军是何意？”
朱隽道：“当断不断，反受其乱，汉家四百年律法，传承至今，若果无纰漏，岂有十常侍，董卓之乱？今局势稍定，正当趁此时推陈出新，老夫虽年迈，仍可为新人泰山之靠，玄德当早做决断。”
刘备恐其试探，遂佯言道：“杨公等人，以汉家正统为名，备岂敢违抗？且数百年传承，法必有道，我意已决，来日朝会，见过天子便当依旧例而行，孔明改任官职便是。”
朱隽愕然：“何出此言？汉室能有今日气象，皆皇叔与荀令君革故鼎新之故，岂能屈膝于陈旧礼法？且荀令君遗言，欲兴汉室，必用孔明，今正仰仗玄德翻新局面，何故出此世俗之语？”
刘备道：“汉室法制萧规曹随，若变更旧制，恐惹人非议，反归怨于我，还是顺其自然好。”
孔明大笑，朱隽道：“先生何故如此？”
孔明道：“皇叔所言极是，岂能因荀令君一人之愿，阻四海之望？还是守法的好。”
朱隽笑道：“老夫以诚相待，你二人何必诈我？”
刘备、孔明大笑道：“恐老将军有诈，故试探耳。”
朱隽道：“老夫来日无多，也不怕得罪人，皇叔与先生放开手脚去做，为汉室复兴，谁敢挑事，我先废了他。”
二人拜谢，朱隽辞去，孔明与玄德又商议许久，直到天明，一同往崇德殿而来。