在一个偏僻的山村里，时间仿佛凝固在了上世纪的八十年代。这里四周环绕着连绵起伏的山峦，山上郁郁葱葱的树木像一道天然的屏障，将村子与外界隔绝开来。村子名叫落霞村，每当夕阳西下，余晖洒在村落的土屋和稻田上，构成一幅宁静而美丽的画面。然而，在这看似宁静的表象下，却隐藏着无数不为人知的秘密和恐惧。
村子里有一个傻子，名叫二柱。他整日蓬头垢面，衣衫褴褛，嘴里总是念念有词，却没人能听懂他在说些什么。二柱的身世颇为凄惨，据说他小时候发了一场高烧，烧坏了脑子，从此便变得痴痴傻傻。他的父母早亡，靠着村里人的救济勉强过活。
在这个村里，还有一位名叫李老汉的老人。李老汉是个孤寡老人，性格孤僻，很少与人交流。他独自住在村子边缘的一间破旧土屋里，以种地和采药为生。李老汉有一个不为人知的秘密，他年轻的时候曾是一个风水先生，因泄露天机太多而遭受了报应，导致一生孤苦伶仃。但他的风水之术并未完全荒废，偶尔还是会帮村里的人看看墓地，指点一下房屋的布局。
村里的年轻后生王强，是个胆大心细、聪明机灵的小伙子。他一直对村子里的各种传说和神秘事件充满了好奇，总想着有一天能够揭开那些隐藏在黑暗中的真相。还有一位名叫秀娥的年轻女子，她是村里的一朵花，长得眉清目秀，心地善良。她经常照顾二柱，给他送些吃的和穿的。
这一年的夏天，格外炎热。村子里接连发生了一些奇怪的事情，打破了往日的平静。先是村里的牲畜莫名死亡，接着有人在夜晚听到了阴森的哭声，还有人在山上看到了飘忽不定的白色身影。这些诡异的事件让村民们人心惶惶，大家都觉得村子里可能是闹鬼了。
王强决定要弄清楚这一切到底是怎么回事。他开始四处打听，收集线索。在这个过程中，他发现二柱的行为越发古怪。平日里痴痴傻傻的二柱，有时会在夜晚独自一人跑到山上，天亮才回来。而且，他的眼神中偶尔会透露出一种恐惧和警觉，仿佛在躲避着什么。
一天夜里，王强悄悄跟着二柱上了山。山上的树林阴森恐怖，月光透过树叶的缝隙洒在地上，形成一片片斑驳的光影。二柱在山林中左拐右拐，似乎对这里的路径非常熟悉。王强小心翼翼地跟在后面，不敢发出一点声响。
突然，二柱停了下来。王强赶紧躲在一棵大树后面，偷偷观察着。只见二柱面对着一块巨大的石头，嘴里念念有词，然后跪在地上不停地磕头。王强感到十分好奇，慢慢靠近那块石头。就在这时，一阵阴风吹过，王强不禁打了个寒颤。
当他走到石头前，发现石头上刻着一些奇怪的符号。他正想仔细研究一下这些符号，却听到身后传来一阵低沉的咆哮声。王强回头一看，只见一个黑影朝他扑了过来。他下意识地伸手抵挡，却被一股巨大的力量推倒在地。
那黑影身形高大，看不清面容，只感觉一股浓烈的腥臭味扑面而来。王强惊恐万分，拼命挣扎着想要逃跑。就在这时，二柱突然冲了过来，抱住了黑影的腿，嘴里大声喊着：“别伤害他！”黑影用力一甩，将二柱甩到了一边，继续向王强扑来。
王强趁机从地上爬起来，捡起一根树枝，与黑影展开了搏斗。黑影力大无穷，王强渐渐处于下风。就在他感到绝望的时候，李老汉出现了。李老汉手里拿着一把桃木剑，口中念念有词，只见一道金光闪过，黑影发出一声惨叫，消失不见了。
王强和二柱都累得瘫倒在地，大口喘着粗气。李老汉走上前，看着他们说：“你们不该来这里的，这里有不干净的东西。”王强问道：“李爷爷，这到底是怎么回事？”李老汉叹了口气，说：“这都是多年前的恩怨了。”
原来，多年前，村子里有一个恶霸，名叫刘三。刘三仗着自己有钱有势，在村里横行霸道，欺压百姓。有一次，他看上了秀娥，想要强行霸占她。秀娥的父亲反抗，被刘三打死了。秀娥为了报仇，在一个夜晚，偷偷潜入刘三的家中，将他杀死。刘三死后，他的鬼魂一直不肯离去，在村子里作祟。
二柱之所以会经常跑到山上，是因为他能够感受到刘三鬼魂的存在。他虽然傻，但心地善良，想要安抚刘三的鬼魂，让他不要再伤害村民。李老汉之所以会出现在这里，是因为他察觉到了村子里的异常，担心会出大事。
王强听了李老汉的话，心中充满了愤怒。他决定要彻底解决这个问题，让村子恢复往日的平静。他和李老汉商量了一个对策，准备在月圆之夜，举行一场法事，超度刘三的鬼魂。
月圆之夜很快就到了。王强、李老汉、二柱和秀娥一起来到了山上。李老汉摆好了法坛，点燃了香烛，开始做法。王强和秀娥则在一旁紧张地守着。
就在法事进行到一半的时候，刘三的鬼魂再次出现了。他愤怒地咆哮着，向他们扑了过来。李老汉口中念着咒语，手中的桃木剑不停地挥舞着。王强和秀娥也拿起了棍棒，与鬼魂展开了殊死搏斗。
经过一番激烈的战斗，刘三的鬼魂终于被他们制服了。李老汉用符咒将他的鬼魂封印起来，然后进行了超度。随着刘三的鬼魂被超度，村子里的诡异事件也渐渐平息了。
从此以后，落霞村又恢复了往日的宁静。二柱依然是那个痴痴傻傻的二柱，但村民们对他的态度却发生了改变，大家都把他当成了村子的英雄。王强和秀娥也在经历了这场磨难后，彼此的心靠得更近了，最终走到了一起。