米尔寇拆毁了巨灯，然后发起了连绵的攻势。没有维拉和迈雅能够单独与米尔寇战斗，战事节节败退。幸亏不论维拉或迈雅都是不死的，即便打碎了，也不过花一些时间重组。否则按照米尔寇的战斗能力，十四维拉早就被消灭干净了。
就算是战争维拉托卡斯，一个强壮、顽强并骁勇的猛男，绿巨人的理智神性版本，也无法在单打独斗的时候击败米尔寇。好在有大气之神曼威驾驶着风暴，带着包括托卡斯在内的许多维拉，四处巡视，与米尔寇战斗。
米尔寇非常狡猾，避开巡视的维拉，声东击西来到了维拉居住的山上，将这里彻底铲平毁灭。不得已之下，所有的维拉和迈雅只得离开原来的地方，建设新的居所，称之为维林诺。这里被大海环绕，也就在海洋之神乌欧牟的持续保护监视之下，米尔寇无法悄无声息过来。他们又升起高山作为屏障，躲在了后面。他们集合力量，用雅梵娜的手栽培了双圣树，代替双灯为阿尔达的生命提供生存的能量。
“这样下去不是办法。就算打碎了米尔寇又能如何？不过是拖延一些时间。而且米尔寇占据了阿尔达的大部，有了优势，谁知道他在搞什么！”赵迈从来不参与追踪和打击米尔寇的工作，而是忙着学习和建设。
萨鲁曼点了点头。他也有一样的想法，认为这种互相浪费时间的战斗——连消耗都算不上——绝不可能决出胜负。不过，他们两个的声音太微弱。遇到问题的时候，迈雅和维拉就集中起来商量，然后按照支持人数的多寡来决定行动。他们两个人数太少，而萨鲁曼又不愿意用他的声音力量强行改变别人的思想，所以他们的意见根本不会得到执行。用数量来决定一切，这可谓是最简单和最容易推脱责任的方式了……
赵迈提议建立集中决策的机构，让有相应特性的迈雅和维拉负责某一方面的事情，比如战斗，比如建设。但是维拉们不是完全理解赵迈的想法，而他们也不愿做出改变。
于是事情就陷入了僵局。维拉们出去和米尔寇战斗，变换着花样鼻青脸肿，赵迈从他们脸上就能猜出战况，看都看腻了。阿尔达的建设工作停滞不前，大地和锻造之神奥力，也就是赵迈的师傅，由于基本出不了家门，也不能开工，所以陷入了极度郁闷的境地。
穷极无聊之下，奥力决定创造可以陪他工作的种族。虽然大家都听说伊露维塔创造了精灵和人类两个种族，但不知道他们有什么样的特性，所以没什么可以参考。奥力手中握着泥土，也不知道该怎么下手。万一做出的生灵和精灵、人类一样的特性，岂不就是在挑战伊露维塔的权威，变得像米尔寇一样？
奥力没法从大地和制造中找到答案，于是想到了赵迈。他的这个徒弟经常会有奇怪的，但是有一些道理的新想法，是所有迈雅中最活跃的一位。奥力不善言辞，相比另一个徒弟萨鲁曼相差太远，知道自己没办法用言语掩藏，因此直接了当地让赵迈想个办法出来。
赵迈等这个时机已经很久了，矮人也该到了诞生的时候。“除非询问伊露维塔，否则我们谁也不知道精灵和人类是怎样的。”他只能循循善诱地说出推断，用推理的能力掩盖先知的本领。“猜是绝对猜不出来的，但有一个办法可以避免重复。此时阿尔达的环境和当初的环境已经大不同，若是按照当前的环境来赋予矮人特性，岂不是肯定不会重样？”
听到这句话，奥力眉开眼笑、恍然大悟。师徒两个一起动手——其实主要是奥力，赵迈则将精力放在观察和学习上。塑造物体和塑造生命是完全不同的，而有智慧和没有智慧又是两样。奥力的伴侣是植物女神雅梵娜，赵迈借由旁观，再加上他对自然原力的理解，普通的动植物创造已经不是无法达到的目标。但是思考的能力，也就是智慧的秘密却依旧掩藏在层层迷雾之后。
奥力也在突破这层迷雾，借由他的手和指引，赵迈跟在他后面，理解神力的创造。“米尔寇的战斗对于生灵来说很危险，所以这种生物必须坚韧、强壮。”奥力捏起一团泥土，摇摇头，放下之后又拿起岩石来，这才满意地点点头。
“地面上是危险的，曼威的空气虽然好，但新的生物应该受到我的庇护，因此应该生活在地下。”奥力接连不停的说道：“他们当像我，热爱大地，热爱制造；他们当像我，坚持而坚强；他们当像我，能运用土和火的力量；他们也当像我们，明白只有团结一致才能胜利的道理！”
他捏出一个矮人，并将火苗和泥土塞进他的胸膛，让熔岩在血管中流淌，经过冷却之后便活了过来。赵迈观察神力的运用，如何借助变化的力量，将自己内心的想法变化成规则，让这个世界接收。他学习和模仿，速度比奥力慢了很多。当奥力完成三个矮人的时候，他只不过做出了躯干而已。
奥力一边创造，一遍又有了新的想法，于是不断的改进。他前前后后制作了七个矮人，赋予他们相同的生命和各自不同的性格。七名矮人都分享他的生命，听从他的指挥，很快就在他的工作室忙碌起来。他看着矮人琢磨和学习使用锤子、凿子和斧子，心中便发出一个念头，于是所有的矮人便都会了这些工具的工艺。
奥力拍拍手，将他的工作间变大，好让这些矮人有更富裕的发挥空间。他们是矿工、宝石匠、熔炼工、模具大师、雕刻家、机关工匠和设计大师，他们也都是强壮的战士和热情的朋友。奥力满意的看他们工作，一扭头看到了赵迈。
赵迈只制造出一名矮人，而且从外表看一点都不出众。奥利对自己徒弟的创造很感兴趣，于是凑近了观看，发现赵迈的矮人是模仿自他，但放进了很多相互矛盾的东西。“喜欢进食和享受，但也能够忍耐困苦；对美好有无限的追求，但也能安于现状；喜欢发明和创新，但非常珍惜古旧的事物……迈隆，你这个造物似乎不可能获得生命吧？”
“肯定行的。”赵迈擦擦汗。创造一种全新的智慧种族，是一件相当消耗力量的工作，幸好有奥力这尊大神在前面趟路，劈开了荆棘、填平了沟壑，赵迈只是跟在后面。但即便是这样，赵迈的神力也已经枯竭，跟不上工作的消耗。不得已，他运用了自然原力，运用了心灵异能，还将上古魔咒的力量也赋予这个造物。
但似乎还是不够，他能感到只差一点了，四种力量体系仍不能够成为优秀的系统。
突然，赵迈灵光一现，将一种他早已熟悉，熟悉到平时根本注意不到的力量体系加入进去。那便是科学和逻辑。