孙权亲自迎接孔明，非常客气。
孔明向孙权传达了刘备的意思，偷偷观察孙权：碧眼紫髯，真是一表人才。
孔明心里想：“这个人不一般，只能用激将法，不能直接说服。等他问我的时候，我就用话激他。”
献茶后，孙权说：“我听说你很有才，今天终于见到你了，想请教你一些问题。”
孔明谦虚地说：“我没什么学问，不敢当。”
孙权问：“你在新野帮助刘备和曹操决战，一定知道他们的虚实。”
孔明说：“刘备的兵力很少，新野城又小，怎么能和曹操对抗。”
孙权问：“曹操的兵力有多少？”
孔明说：“马步水军，大概有一百多万。”
孙权怀疑地问：“不会是吹牛吧？”
孔明说：“不是吹牛。曹操在兖州就有青州军二十万；打败袁绍后又得了五六十万；中原新招的兵有三四十万；现在又得了荆州的军队二三十万。我如果说有一百五十万，怕吓着你们。”
鲁肃在旁边听到这话，脸色都变了，用眼神示意孔明，但孔明假装没看见。
孙权又问：“曹操手下的将领有多少？”
孔明说：“足智多谋的，能征惯战的，何止一二千人。”
孙权问：“现在曹操平定了荆楚，还有更远的打算吗？”
孔明说：“他现在沿着江边扎营，准备战船，不是想打江东，还能是哪里？”
孙权问：“如果他想吞并我们，我们是战还是不战，你帮我决定一下。”
孔明说：“我有句话，但我怕你不会听。”
孙权说：“我想听听你的意见。”
孔明说：“现在天下大乱，所以你在江东起兵，刘备在汉南收兵，和曹操争夺天下。现在曹操已经平定了大部分地区，最近又打败了荆州，威震四方。就算有英雄，也无处施展。所以刘备逃到这里。我建议你根据自己的实力来决定：如果你能用吴越的兵力和中国抗衡，那就早点和曹操断绝关系；如果你不能，为什么不听从其他谋士的意见，停止战斗，向曹操投降？”
孙权还没回答，孔明又说：“你表面上服从，内心却犹豫不决，事情紧急却不做决定，灾难很快就会降临！”
孙权问：“如果真像你说的那样，刘备为什么不投降曹操？”
孔明说：“古代的田横，只是个壮士，还知道守义不辱。何况刘备是王室的后代，才华横溢，大家都仰慕他。事情不顺利，那是天意。他怎么能屈服于人下呢！”
孙权听了孔明的话，脸色一变，拂袖而去。
大家都笑了，鲁肃责备孔明说：“先生，你怎么能这么说？幸好我们的主公宽宏大量，没有当面责怪你。你的话太看不起我们的主公了。”
孔明笑着说：“他怎么就不能容忍呢！我有自己的破曹计划，他不问我，我就不说。”
鲁肃说：“如果你真有好计划，我会请主公请教你。”
孔明说：“我看曹操的百万大军，就像一群蚂蚁！只要我一挥手，他们就都成了粉末！”
鲁肃听了，就进去见孙权。
孙权还在生气，对鲁肃说：“孔明太欺负人了！”
鲁肃说：“我也这么责备孔明，但孔明反而笑主公不能容忍。破曹的计划，孔明不肯轻易说，主公为什么不问他？”
孙权转怒为喜说：“原来孔明有好计划，所以用话激我。我一时短视，差点误了大事。”
于是和鲁肃一起出来，再次请孔明谈话。
孙权见到孔明，道歉说：“刚才我冒犯了你的威严，请不要怪罪。”
孔明也道歉说：“我的话冒犯了，希望得到原谅。”
孙权邀请孔明到后堂，设宴款待。
宴席上，孙权说：“曹操这家伙，这辈子最讨厌的几个人里，吕布、刘表、袁绍、袁术都已经被他干掉了，现在就剩下刘备和我了。我可不想把整个吴国的土地都交给别人管。我决定了，只有刘备能和曹操一较高下；但是刘备刚刚吃了败仗，他能扛得住吗？”
诸葛亮回答说：“虽然刘备刚输了，但他手下的关羽还有一万人马，刘琦在江夏也领着一万人。
曹操的军队远道而来，累得跟狗一样；追刘备的时候，骑兵一天一夜跑了三百里，这就像是强弩之末，连薄纱都穿不透了。
而且北方人不擅长水战。荆州的老百姓跟着曹操，也是形势所迫，不是真心的。
如果将军您能和刘备联手，打败曹操肯定没问题。曹操一败，肯定得往北跑，那时候荆州和吴国就强了，三国鼎立的局面就形成了。成败的关键，就看今天了。您看着办吧。”
孙权听了很高兴，说：“先生的话真是一语惊醒梦中人。我决定了，没有别的疑虑了。咱们马上商量怎么出兵，一起干掉曹操！”
然后他让鲁肃把这意思告诉所有的文武官员，并且安排诸葛亮去旅馆休息。
张昭听说孙权要出兵，就和其他人商量说：“咱们这是中了诸葛亮的计了！”
他急忙去见孙权说：“我听说您要和曹操硬碰硬。您自己想想，您和袁绍比怎么样？曹操以前兵少将寡，还能一举打败袁绍；现在他带着百万大军南下，咱们怎么能轻视他呢？如果听诸葛亮的话，轻易出兵，那不就是搬起石头砸自己的脚吗？”
孙权听了，只是低头不说话。
顾雍说：“刘备被曹操打败了，所以他想借我们的兵来抵抗曹操，您怎么能被他利用呢？希望您听张昭的话。”
孙权还在犹豫。
张昭他们走了之后，鲁肃进来见孙权说：“刚才张昭他们又劝您不要出兵，主张投降，这些人都是只想保全自己和家人的臣子，他们考虑的都是自己的利益。希望您不要听他们的。”
孙权还在犹豫。
鲁肃说：“如果您再犹豫，肯定会被这些人误导。”
孙权说：“你先出去吧，让我再想想。”
鲁肃就出去了。
当时，武将们都想打，文官们都想投降，大家议论纷纷，意见不一。
孙权回到内宅，吃不好睡不好，犹豫不决。
吴国太看到孙权这样，就问他：“你心里有什么事，连吃睡都顾不上了？”
孙权说：“现在曹操在江汉驻军，有南下的意思。我问了文武官员，有的想投降，有的想打。想打吧，怕我们人少打不过；想投降吧，又怕曹操不答应，所以我犹豫不决。”
吴国太说：“你忘了你姐姐临终前说的话了吗？”
孙权听了，像是突然醒了酒，像是从梦中醒来，想起了那句话。