到讨伐邪龙的时候了，旅行者一行人来到星轨王城的车站。
驾驶员还是熟悉的威尔先生。威尔先生海上列车检查完毕后，开始前往下一站——世界的尽头。
在中转站的时候要更换另一辆列车，但是另一辆列车的站台被一群丘丘人占领了。
因为这些丘丘人的等级比较高，萌骑士团和乌拉拉禁止参战，但允许观战。
旅行者，妮露，娜维娅和可莉一起将这些丘丘人清理掉。
威尔先生检查了列车，只有轻微剐蹭，不影响运行。
旅行者一行人继续坐海上列车向世界的尽头前进。
没想到前方竟然是悬崖，驾驶员威尔先生尽全力想要停下列车，但还是来不及掉下悬崖。
旅行者大喊一声，提醒大家，“风之翼，张开风之翼。”
旅行者想要去救威尔先生，但是威尔先生不知道去哪里了。
艾瑞克和妮露他们也张开风之翼，在空中飞着。
使用风之翼不是长久之计，旅行者看向前方破碎漂浮的孤岛，建议大家往那里飞，在孤岛上降落。
旅行者在孤岛上降落的时候，头有些晕，好像听见了什么声音。
「……去见证这个世界吧，我的……」
「……要和大家好好相处哦。」
「……就拜托你了。」
旅行者晃了晃脑袋，清醒过来了。
旅行者观察了一下周围，确认人数并没有减少，连威尔先生也在其中，甚至还多了一个人。
\"......哼，难道这点小场面就让你晕过去了？真是羸弱不堪啊。\" 流浪者拎起威尔先生，悬停在空中。
\"哦？竟然把你给忘了。\" 流浪者将威尔先生放下，\"如果你不说话，可能会被所有人遗忘。\"
\"谢谢你救了我，好心的帽子先生。\" 威尔先生感激地对流浪者说道。
\"下次可别指望再有闲人来救你，你们星轨王城连轨道都修不好吗？真是愚蠢至极。\" 流浪者用嘲讽的语气说道。
旅行者半月眼地看着傲娇的流浪者：这家伙还真是傲娇呢，明明是在关心别人，却非要这么别扭地表达出来。
\"喂，你这家伙，能不能好好说话，总是这样阴阳怪气的有意思吗？\" 一根筋的坚尼完全没听出流浪者话中的关心。
谜亚星拉住冲动的坚尼，向他摇摇头。
“哦？这是哪里来的蕈猪，既不带脑子，又不跟在主人身后，只会在这里哼哼吗。”流浪者毒舌的功力依旧不减。
“你……”
“停！先别吵了。这位是阿帽，是纳西妲的学生……”旅行者制止两人的争吵，向大家介绍流浪者。
“我可不是她的学生。”流浪者打断旅行者的话。
“呃……那好。是纳西妲的养子……”
又被流浪者打断了
“停，是学生。”比起养子，还是学生吧。
“阿帽是须弥教令院的学者。”旅行者示意流浪者还有没有要改的。
流浪者“哼”了一声，转过身去。
“你好，阿帽哥哥，我是可莉，是西风骑士团的火花骑士哦，最喜欢的是蹦蹦。现在是魔女哦。”可莉第一个向阿帽介绍自己。
娜维娅他们也开始陆续介绍自己，妮露之前和流浪者见过，就没有自我介绍。
妮露突然看见流浪者身上的玩具短剑，询问了一下。
流浪者带着烦燥的语气说，“嘁，醒来的时候这碍事东西就挂着了，就算丢得远远的，过一阵子又会出现在身上，真是麻烦。”
“原来你才是勇者呀！”坚尼惊讶的叫道，“我本来以为是我们呢。”
“你要是喜欢，这把勇者之剑就送给你。”流浪者想赶紧摆脱这把剑。
“还是不要了。”坚尼拒绝了，“这个童话世界选择了你当勇者，那一定有他的用意。你肯定有什么精神与勇者相契合。”
坚尼在赐福森林和星轨王城看着妮露与娜维娅为森林与王城的居民所做的一切，都无愧于她们的身份。同理可推，阿帽也是一样的。
“而且我觉得荧老师说的对，出门在外，身份是自己给的。既然当不了勇者，那我们就是拯救希穆兰卡的骑士。”
坚尼还摆了炎之星的pose，蓝宝也配合着一起摆十之星的pose，最后还有一个合体的。
众人：……真的无语。
“真是单蠢。”流浪者说了一句。“没想到你还当了老师。”
“对了，你们有没有听见什么声音。”旅行者没有管流浪者的讽刺，说起刚刚头晕的时候听见的话。
“可莉没有。”可莉摇摇头。
其他人也是没听见什么声音。
流浪者：“这里的雾气会让人产生幻觉，据说是那头邪龙的杰作，你该不会是因为害怕吸进太多了吧？”
“是幻觉吗？”总感觉……
流浪者得知的消息有不少，从他那里得知了龙鳞和邪龙的位置，以及漂浮的小船可以离开这个童话世界。至于被流浪者的毒舌气到的小派蒙在被可莉安慰着。
有了可莉在，旅行者不用再费力找炸弹安在积木上。一个蹦蹦就把积木炸碎了，就是威力有点太大了。
被溅起的河水淋湿的旅行者和派蒙因为站得最靠前，再加上炸弹也是旅行者扔的，她们两个是淋的水也是最多的两个。
“哼，成落汤鸡了。”
流浪者的嘲讽让派蒙恼羞成怒的向他泼水。
旅行者将龙鳞捡起，惊讶的发现龙鳞上有了一丝细小的裂痕，应该……应该还能用。
一行人来到了邪龙居住的瀑布。
激流的瀑布挡住了一行人的道路，流浪者提醒把龙鳞拿出来，将瀑布的水变成积木，阻隔瀑布水，露出了后面的山洞。
只不过这么小的山洞，邪龙是怎么进去的。
一行人向山洞的深处前进。
可莉炸积木，旅行者搜刮宝贝，谜亚星他们寻找道具，救治积木小人。
一行人进入了邪龙的老巢。
在这一路上，旅行者一行人救助积木小人，追赶邪龙。
旅行者总感觉邪龙是在逃跑，不想面对他们，是害怕吗？
终于，经过一番努力，一行人终于见到了邪龙的真面目。只见邪龙全身都是由积木组成，头上长着两个巨大的角，嘴里长满了尖利的牙齿，猩红的双眼闪烁着邪恶的光芒，两只巨大的爪子更是让人不寒颤栗。不过，邪龙的其余部分都隐藏在了一片神秘的紫色雾气之中，让人无法看清全貌。
随着邪龙的出现，它不断地向众人吐出五彩斑斓的积木，试图攻击他们。
众人不断躲避仿佛无穷无尽的积木，但还是会有几个漏网之鱼砸中他们。
终于邪龙不耐烦了，用巨大的爪子踩碎旅行者一行人所在的地面。
随着地面碎裂，旅行者一行人向下落入一片黑雾之中。
旅行者他们似乎看见了邪龙的记忆，看着邪龙被自己的样子吓到，受到王城卫兵的驱逐。
因为所有人都沉浸在邪龙的记忆中，没有人注意到地面之上，似乎有一阵轻柔而有力的风吹起，将下落的旅行者一行人轻轻托起，放到地面上。
“哎嘿，客人要是受伤了，我这个东道主该怎么交代呀！而且艾莉丝小姐的怒火我可承受不起。”一个不着调的声音在风起地响起。
醒来的众人心中都有些难受，邪龙似乎不是坏蛋。
“邪龙好像不想伤害别人，他只是被吓到了。”乌拉拉闷闷的说。
“下次遇见他的时候试试，看能不能自然的和他交流吧？”妮露提议。
流浪者不想参与他们的话题，想要赶紧找到邪龙。
旅行者：流浪者似乎很着急。
一行人追逐着邪龙，希望和他谈谈。邪龙不为所动，想要驱逐他们。
面对邪龙的强烈的攻势，旅行者他们只能选择将他打停下来，不然根本聊不了，邪龙根本不听。
可莉把蹦蹦分给大家，只要有一颗投进邪龙嘴里，就成功了。
只是“可莉，这个蹦蹦不会和刚刚的蹦蹦威力一样大吧。”旅行者小心询问可莉。
旅行者担心可莉的蹦蹦把邪龙炸没了。
“不会的，这是可莉特地做的，根据那个龙鳞的硬度做的，威力也减弱了一些。”
“那就好。”旅行者安心了。
好的，现在进行现场解说。
邪龙吐出近十个积木方块向旅行者队攻来。
遭了，蓝宝和乌拉拉两位队员躲避不及时，被积木方块击中，受伤了。
乌克娜娜队员看见妹妹受伤，强烈要求妹妹待在安全的地方。蓝宝队员也因为要治疗大家，被送去安全地点躲避。但是这个位置，两位队员也不能将蹦蹦扔进邪龙嘴里。所以很遗憾，在邪龙的第一波攻击里，乌拉拉和蓝宝两位队员被动淘汰。
太好了，邪龙的攻势停止了，似乎在准备下一波攻势，而旅行者队正在反击，似乎他们的反击效果不是很明显，邪龙一直不张开嘴，蹦蹦扔不进去，炸邪龙的其他部位，似乎全都是有烟无伤呀！
可莉在后方做蹦蹦。
旅行者队在下一个平台，遭遇了危机，不同方向的积木方块向旅行者队袭来，他们需要不断的调整位置，避免被伤到。但是坚尼队员和谜亚星队员躲避不及时，被几个积木方块击中，来到休息区治疗。
旅行者队终于来到了最后一个平台了，为什么我说是最后一个平台呢。因为看不见其他的路和平台了。
旅行者队躲避着邪龙的龙爪攻击和积木方块。
但是没想到邪龙竟然会分身，召唤出两头和他一模一样的龙攻击着旅行者队。
旅行者将手里的蹦蹦传给派蒙，派蒙占据空中优势，直接扔向邪龙的嘴巴。
进去了！派蒙扔进去了！旅行者队胜利了！
此次的解说完毕，谢谢大家。
蹦蹦在邪龙的嘴里炸开，一缕缕黑烟从邪龙嘴边冒出。
邪龙终于安静下来了。流浪者制止了派蒙的行动。
邪龙嘴边又冒起了紫色的烟雾。烟雾包围了流浪者。
流浪者也从邪龙的记忆明白了一切。
母亲的离去，因他人畏惧而离开唯一朋友，希望自己从未存在。
回到现实，邪龙向流浪者嘶吼，攻向流浪者。
流浪者飞起来，看着他，“回想起你自己的名字吧——杜林。”
随着流浪者的最后一个字的落下，邪龙杜林停在他面前。
“杜林？是邪龙的名字吗？”可莉询问旅行者。
“看起来是的。”但是杜林不是被特瓦林打败了吗？
似乎是刚刚打斗太激烈了，平台裂开了，支撑在平台上的邪龙也掉下去了。
流浪者向下飞去想要救他。
“阿帽！”旅行者在平台碎开的时候站的比较远，没有掉下去，她可不担心飞在空中的流浪者，但是没想到他竟然飞下去了。
琦良良也来了。
很快流浪者回来了，听他讲述了他知道的一切，众人才恍然大悟。
邪龙并不想伤害别人。
一行人来到下面的空间。下面的空间竟然是一间书房。
几人打开了书桌上的童话书，讲述的是希穆兰卡发生的事。
突然一道星光铺起来的路点亮了一片空间，照亮了一座命运女神像。
邪龙杜林躲在命运女神像后。
杜林害怕自己伤害别人，碰到的地方会变成积木，巨大的身躯让人害怕。
妮露想了想，站了出来，“闭上眼睛，向命运女神许愿吧。”
杜林闭上眼睛，心中默默祈祷，让我和希穆兰卡的居民一起相处吧，不要让他们害怕我，我不想拥有这诅咒的身躯。
妮露伸出双手，真诚祝愿，“我，妮露，愿作为森林的仙子，赐予你祝福……承认你为赐福森林的一员……”
蓝色的光从妮露手中流向杜林。
“愿大家接受你的到来，愿你在此寻得容身一隅。”
“我娜维娅，愿作为星轨王城的国王，赐予你祝福！承认你为王国的一员！”
“我也愿意作为这个世界……呃，穿靴子的猫又，给予你我的祝福！”
光慢慢从三人手中汇聚到杜林身上。
流浪者靠近杜林，“……我作为这个世界的勇者，赐予你祝福。承认你为希穆兰卡的一员，愿你获得这个世界的认可。”
“同时……我愿作为你的朋友，祝你找到前进的路……”
旅行者：……流浪者……终于不嘴硬了。
录下来，录下来，给纳西妲看。
旅行者伸出手：“我作为游历诸多世界的旅者，赐予你祝福，愿你不论身处何处，都有同伴与善意相随。”
萌骑士团和乌拉拉：“我们作为拯救希穆兰卡的骑士，赐予你祝福，愿你拥有勇气面对一切。”
杜林听着大家对自己的祝福，好像也听见了妈妈的声音。
「这个世界……就拜托你了。」