晓美焰消失了，她已经两天没有来上学了。
第一天时，早苗看着晓美焰空空荡荡的位置，心中有些担心，到了第二天，这份担心就抑制不住了，于是她把所有同伴叫到天台，向她们打听晓美焰的事情。
杏子抱着后脑勺满不在乎地笑道：“那家伙肯定是因为做坏事没得逞，感觉没脸见人，找个地方自生自灭去了！”
早苗连忙追问到底是怎么回事，众人于是向她坦白了晓美焰失踪前一天发生的事情。
早苗听后睁大了紫色的大眼睛：“你们怎么可以对焰酱说这么过分的话呢？”
“哪里过分了？”杏子不以为然，“明明是那个家伙比较过分，居然说早苗酱是魔女，我们没有揍她就已经很克制了！”
“焰酱不会无缘无故地说这种话的，一定是有什么误会，可能是我做了什么让她生气的事情……”
“早苗酱，不要什么事情都怪自己！”巴麻美打断了早苗的自责，认真地说道，“这个世界上就是有很多魔法少女是天生的坏蛋，我看那个家伙就是其中一个！”
“没错！”沙耶香附和道，“我越来越觉得，像麻美姐和早苗酱这样的魔法少女才是少数！”
杏子最后总结：“所以那家伙不见了正好，就让她自生自灭吧！”
“焰酱不是这样的人！”早苗下意识地反驳，听着大家你一言我一语地批判着晓美焰，早苗慢慢气鼓了腮帮。下一秒，一双黑手闪电般袭来，一把揪住了早苗的脸颊，早苗顿时泄了气。
巴麻美拽开了杏子，先是一记手刀，然后让杏子道歉。
杏子：“果咩果咩，因为早苗酱的脸颊看起来就很软，情不自禁就……”
早苗摇头表示没关系，她早就习惯了。
杏子开了个玩笑转移了话题：“所以说，早苗酱你真的是魔女吗？”
早苗愣了一下，低头看向自己的双手，居然真的认真思考了起来，杏子见状忙说自己是开玩笑的。
早苗：“我也不确定，其实我之前做过一个梦……”
早苗讲述了自己先前的梦境，这个讲述映照了晓美焰的叙述，大家对视一眼后告诉早苗：“这可能不是梦，其实晓美焰逆转了时间，在上一个循环里……”
早苗听完大家的讲述后沉默良久，最后一脸落寞地说道：“所以说，我真的已经变成魔女了对吗？”
大家连忙安慰早苗：“别胡思乱想！”
“是啊，哪有这么可爱的魔女啊！”
“魔女是没有自我意识的，早苗酱会说会笑，怎么可能是魔女呢！”
大家七嘴八舌地试着安慰早苗，可是早苗还是一脸难过：“可是，如果我是魔女，那么很多事情都能解释了，这些魔女之所以这么亲近我，是因为我们是同类，「悲泣酱」就是我变成魔女以后的名字。焰酱可能就是知道了什么情况，或许因为我不是这个世界的人，所以焰酱的时间回溯对我没有效果。虽然我不知道为什么还保持了人类的姿态，但说不定什么时候就会彻底变成魔女，我不想伤害别人，如果真的到了那个时候，请你们一定要把我消灭掉……”
早苗越说越难过，大家彼此对视了一眼，突然一拥而上，把早苗扑倒以后，对着所有柔软的位置发起了猛攻，早苗笑得停不下来，就在早苗快要岔气的时候，大家放过了早苗。
“早苗酱你看，你会笑、会哭、会难过、会思考，所有的表现都这么真实，你怎么会是魔女呢！”
“可是……”
早苗刚说出两个字，大家又是一副摩拳擦掌想要动手的样子，早苗连忙投降：“对不起，是我不好，不过大家还是要想办法把焰酱找到，我有点担心她。”
“放心吧，不用你说，我们也会把她找出来的！”巴麻美坚定地说道，她心想的是：那家伙做下莫名其妙的事情，说出莫名其妙的话，把早苗酱害成这样，还想要靠失踪一走了之，哪有这么便宜的事情！我一定要把那家伙揪出来，让她当面对早苗酱道歉！
大家陆陆续续地离开天台，早苗走在最后，正要下楼时，一直没有说话的鹿目圆香突然拽住早苗。
小圆没有像别人一样安慰早苗，而是非常认真地保证：“早苗酱，就算你真的变成了魔女，我也会把你救回来的，我发誓，一定会拯救你的！”
早苗看着小圆，接着露出一个会心的笑容：“谢谢你，小圆酱！”
另一边，巴麻美下定了决心就算挖地三尺也要揪出晓美焰，她先是带着伙伴们翻遍了整个见泷原，搜寻无果后，巴麻美开始发动她的魔法少女人脉，联系其它城市的魔法少女帮忙。
这时候，巴麻美发现了一个让她震惊的事情：没有其它城市！见泷原就好像是一个孤岛，根本联系不到外界！
巴麻美试着走出见泷原，但是每次一离开边界，就会被立刻传送回来，整个见泷原被一层灰蒙蒙的结界包裹，结界外面是漆黑的虚无。
就当巴麻美深陷自我怀疑时，她遇见了一只穿着礼服的白兔……
时间到了魔女之夜的那天。
荧草五个人站立在见泷原里最高的高楼的楼顶天台，举目眺望，只见远处一团庞大的风暴正在缓缓靠近，整个城市逐渐被黑压压的乌云包裹住了。
城市里的广播车正在一边巡逻一边播放着通知：“今日午前七点，伴随着的异常天气，发布了避难指示……”
天台上，几个少女很随意地站立着，杏子用臂弯搂着荧草，笑着把一根根巧克力棒塞进她嘴里，边塞边说道：“呐，小荧草啊，一会如果你娘家人来了，知道怎么和她们说吗？”
荧草伸手捂住嘴巴，阻止了杏子继续塞巧克力棒，在艰难地咽下嘴里的食物后，荧草弱弱地请求：“杏子酱，我知道你的意思的，请不要给我喂食了。”
杏子咧嘴一笑道：“那就来复习一下吧，小荧草，谁对你最好呀？”
“杏子酱。”
“谁最关照你呀？”
“杏子酱！”
“你最喜欢谁呀？”
“杏子酱！”
“乖~”杏子眉开眼笑地揉揉荧草的脑袋。