中城区的某条街区，一场激烈的战斗正在进行着。周围，达尔希没有使用他的笛子，不知从哪里拆了一截木头，此时，他正用木头击打着一个又一个朝自己奔来的扭曲造物；费奇戴上了一双款式奇特的手套，凭借着精湛的战斗技术与灵活的身体与几个扭曲造物周旋；脸色苍白的克拉克指挥着灵界生物战斗，他所召唤的灵界生物实力极其强大，十分轻易的就将冲上来的扭曲造物撕成两半，但是，敌人的数量很庞大，随着时间的流逝，克拉克的脸色越发苍白………
有些奇怪的是，周围一片混乱，双方各自的手下都在激烈战斗着，但是作为双方的头领，康拉德与黑衣人都没有出手，只是保持对峙。
“你不打算做些什么吗？”康拉德看着眼前的黑衣人，笑了笑。
黑衣人只是看着康纳德，黑袍下的面孔保持着亘古不变的冷漠，康拉德似乎无法从他的细微表情观察出什么。
“最后一次，离开这里。”黑衣人出声劝说，随后不再有任何动作。他也知道康拉德不好对付，不能暴露太多东西给他。
“仅靠语言就想赶我走，那可不行。”康拉德一边说着，一边拄着手杖向前走去。虽然他并没有观察到太多信息，但当下的情况容不得他多多观察。
见康拉德向自己走来，黑衣人化为一片阴影，藏了起来。
康拉德的目光在周围来回扫动，没能找到躲在影子里的黑衣人。康拉德并没有因为黑衣人的消失而感到慌乱，他从口袋取出一些粉末，握紧手杖，向周围挥洒手中的粉末。
就在康拉德附近不远处的一片阴影里，黑衣人看着康拉德，注视着他的一举一动。早就不是低阶非凡者的黑衣人没有轻视康拉德的动作，他相信，康拉德手中的粉末一定有什么危险，说不定就是他“主”的赐福，出于安全考虑，他并没有让粉末落在自己身上，指挥着附近的扭曲造物去袭击康拉德。
面对扑向自己的扭曲造物，康拉德只是用被鳞片完全覆盖的左手挡住攻击，然后用右手的手杖将其击杀。黑衣人有注意到，康拉德手中的手杖似乎是一个非凡物品，具体有什么用处他并不太清楚，现在表现出来的只有锋利。虽然扭曲造物不是什么厉害的造物，但也不是什么一般的武器就可以击杀的，黑衣人将这点悄悄记下后，继续观察康拉德有什么能力。
虽然打扰自己的小怪很多，但康拉德依旧在按自己的节奏，一边向周围走去，一边挥洒粉末，康拉德的行为加剧了黑衣人对粉末具有危害性的怀疑。
等待许久后，康拉德除了表现出“观众”途径的能力外，就没有其它表现。黑衣人觉得时机差不多了，借助周围扭曲造物的影子，悄悄来到康拉德周围。某片阴影下，黑衣人看着康拉德将扭曲造物一个接一个击杀，当康拉德击杀自己所寄宿的影子时，黑衣人突然从影子里冲出，看准了康拉德的防御漏洞，准备将其一击毙命。
就在黑衣人将手中的匕首对向康拉德的时候，他看见康拉德在笑，那是一种猎人看见猎物的笑。没来由的，黑衣人感到心中一种恐慌，手中的匕首都显得有些不太坚定。康拉德看见黑衣人终于从阴影中出来，没有管他的攻击，将手中早已准备好的粉末撒向黑衣人。然后举起手杖，向前刺去。
一个清脆的响指从黑衣人手中传出，远处燃起一团火焰，黑衣人从火焰中走出。
“有意思。”康拉德对黑衣人的能力做出了评价。
黑衣人看向康拉德，更加加深了康拉德老奸巨猾的想法。康拉德手中的粉末并没有太强的危险，只会对思想造成一定程度的腐蚀，但是，对于黑衣人所接受的恩赐来说，这根本算不上什么危险，康拉德利用了自己谨慎这一点，真正的危险是他的手杖，黑衣人在刚才感受到了危险。
既然自己的能力已经暴露，黑衣人就不再打算隐藏，口中模拟手枪的声音，向康拉德打出一发又一发空气炮。康拉德左右躲闪着，实在不行就用鳞片硬扛。在黑衣人的攻击下，康拉德的衣服上出现了许多破洞，透过洞口，可以看见下面在阳光照射下闪闪发光的鳞片。
借助空气炮的骚扰，黑衣人化为阴影向康拉德快速接近。这一次，他不打算主动解决他，而是利用阴影先将其控制起来，然后再想办法解决他。
黑衣人又一次凭借阴影来到康拉德身旁，不过，他刚一靠近康拉德，康拉德就直直的盯着自己所化的阴影，然后，康拉德的用巨龙语念着“臣服”，黑衣人竟然不受控制的从阴影中出来了。康拉德并没有浪费这个极佳的机会，用手杖向前刺去。
一团火焰在远处燃起，康拉德看着从火焰中走出的黑衣人，现场只有一个被刺破的纸人。康拉德对结果并不意外，或者说，他早就猜到会是这样。
不远处，黑衣人的脸色很难看。这又是康拉德的一次误导，手杖并不能对自己造成什么伤害。黑衣人早就听闻大祭司说过要小心“观众”，今天正式交手才知道“观众”的阴险。他感觉自己的心理被康拉德完全掌控了，他知道自己的下一步要做什么。
黑衣人看了看四周，虽然最为得力的手下阿瑟被“愚者”家的魔女调走了，但情况依旧对自己有利。
黑衣人看着康拉德，开始整理起自己几次攻击的收获。
“粉末没问题，手杖没问题，只要注意下他的爪子就行。“黑衣人快速进行总结，开始制订最后一次的攻击策略，这一次，康拉德拖不了太长时间了。
黑衣人再一次化为阴影冲向康拉德，不过，这一次，他将周围的扭曲造物全部抽调过来，打算用人数优势让康拉德无暇顾及自己的袭击。
康拉德难得的露出为难的表情，这一次，黑衣人将这一片的扭曲造物都抽调过来围攻自己，确实不太好对付。
就在康拉德处理扭曲造物的时候，黑衣人突然冲出，目标直指康拉德，这一次，没有什么东西可以动摇他的想法。
由于黑衣人突然冲出，康拉德情急之下，打了个滚躲避了黑衣人的攻击。同时，手中洒出粉末用以遮挡黑衣人的视线，黑衣人没有管粉末中的腐蚀力量，继续追击。迅速站起的康拉德似乎打算故技重施，用手杖刺向黑衣人。确认手杖没有什么力量的黑衣人没有动摇，防备着康拉德的攻击，继续向前冲去。
当手杖刺中黑衣人的那一刻， 康拉德露出笑容，那是计谋得逞的笑容。黑衣人感觉自己突然间失去了力量，知道自己中计了，但是自己要用纸人替身跑路还需要一定的时间，逃不了康拉德那充满恶意的一抓。
一团火焰在远处燃起，黑衣人十分狼狈的从火焰中跳出。康拉德不知用了什么办法，通过纸人隔空给了自己一爪。黑衣人迅速用手一抹，将肚子上的伤转移到了腿上。
黑衣人遭遇伤害，在一旁等待时机的手下赶忙跑了过来。黑衣人回以了一个安心的手势，表示他们不需要太过担心，自己毕竟是“导师”级的人物。
就在这时，艾希与阿瑟也返回了这里。艾希的衣服看起来有些凌乱，裙子有烧焦的迹象，阿瑟的状态要好上不少，只是胸前有一个伤口。
“怎么样？我拖不了他太久。”艾希气喘吁吁的对康拉德说道。为了让康拉德看不出什么，艾希特意在过来前与阿瑟打了一架。
“准备撤离吧，对方不好对付。”康拉德并没有看出艾希的伪装，看向远处在扭曲造物的帮助下，重新站起来的黑衣人。
在康拉德的帮助下，众人再次聚集起来。艾希看了一眼，克拉克原本就惨白的脸更加白了；达尔希的身上有多处伤口，在过来的时候，他正从自己身上小心拔下插在手臂上的刀片；费奇的状态同样不容乐观，虽然他只负责对付几个扭曲造物，但对于他这种本身没什么战斗力的非凡者来说，并不是件容易的事。
“有机会我们会再回来的。”康拉德撂下狠话，在黑衣人的注视下，从容撤离。
走了没多远，康拉德就带着众人飞快逃离，看样子，康拉德只是看起来状态不错。
“感谢艾希小姐了。”康拉德对艾希说道。
艾希只是点了点头，没有说什么，面对一个“观众”艾希可不敢多说什么。
“现在无法立即给小姐东西，等神使大人带我们出去后，我会亲自上门将东西交给你。”康拉德许下承诺，如果不是艾希将阿瑟拉走，有了阿瑟的帮助，康拉德或许还真有变成非凡特性的风险。
艾希点了点头，在众人的注视中向另一条路走去。