包公要出发了，他恭恭敬敬地拜别父母，又和兄嫂告别。包山偷偷塞给包公一些盘缠。包公又来到书房，向先生行礼告别，先生千叮咛万嘱咐，还把自己的几两修金也送给了包公。
包兴备好马，大爷包山一直送到十里长亭，兄弟俩你一言我一语，依依不舍，过了好一会儿才分开。包公翻身上马，带着包兴，踏上了进京的路。一路上，风餐露宿，日夜兼程。
有一天，主仆二人到了一个镇子，找了家饭店。包兴把马牵过来，交给店小二喂好，找了个座位。包公坐在正面，包兴坐在旁边。虽说一个是主人，一个是仆人，但出门在外，又没外人，两人就一起吃了起来。
堂倌过来摆好杯筷，放上小菜。包公随口要了一角酒，两样菜。包兴刚给包公斟上酒，就看见对面桌来了个道士，坐下后也要了一角酒。这道士也不喝，坐在那儿发呆，拿起酒壶，“哗啦”一下，把酒全倒在了桌子上，嘴里还不停地唉声叹气，一看就是心里藏着事儿。
包公正觉得奇怪呢，又看见一个人走进来。这人穿着一身武生打扮，往那儿一站，浑身透着一股精气神，脸上带着侠义之气。道士一见他，“嗖”地一下站起来，嘴里喊着：“恩公，请坐。” 那人也没坐，从怀里掏出一锭大银子，递给道士说：“你先拿着这银子，晚上咱再见面。” 道士接过银子，“扑通”一声跪在地上，磕了个头，出了店门。
包公看这人也就二十来岁，气宇轩昂，让人看着就喜欢。他站起身，双手抱拳，说道：“尊兄，您好啊！要是您不嫌弃，不如过来一起坐坐，咱们聊聊。” 那人上下打量了包公一番，笑着说：“既然兄台这么热情，我哪敢不答应。”
包兴连忙站起来，添了杯筷，又要了一角酒，两碟菜，满满地给那人斟上一杯。包兴站在一旁，也不敢坐。包公和那人分宾主坐下，包公问道：“尊兄贵姓啊？” 那人回答：“小弟姓展名昭，字熊飞。” 包公也报了自己的姓名。
这一文一武，越聊越投机，不知不觉喝了好几角酒。展昭突然说：“小弟有点事儿，不能再陪兄台了，改日咱们再聚。” 说完，展昭去付了钱。包公也没跟他客气。包兴在心里嘀咕：“我们三爷可真是‘嘴上抹石灰——白吃’。” 展昭告别后，包公也猜不透这人到底是干啥的。
吃完饭，主仆二人继续赶路。因为在店里耽误了时间，天色渐渐暗了下来，他们还迷了路。正好看见一个牧童赶着牛羊回来，包兴赶紧上前问道：“牧童哥，这是啥地方啊？” 牧童说：“往西南走二十里，就是三元镇，那是个大地方。你们走错路了，这是正西方向，要是绕回去，得有将近三十里路呢！”
包兴看天色已晚，又问：“前面有住的地方吗？” 牧童回答：“前面有个沙屯儿，没有客栈，你们只能找户人家借宿了。” 说完，牧童赶着牛羊走了。
包兴回去跟包公一说，两人就往沙屯儿走去。走了好一会儿，看见路边有座庙宇，匾上写着“敕建护国金龙寺”。包公说：“与其去别人家借宿，不如就在这庙里住一晚，明天给点香火钱，也方便。”
包兴下马，用鞭子敲门。里面出来一个和尚，问清他们的来意，就把他们请进了山门。包兴把马拴好，喂在槽里。和尚把他们带到云堂小院，三间干净的屋子，两人行了礼，坐下。和尚端来茶汤，问了包公的家乡和姓氏，知道他是上京赶考的举子。包公问：“和尚法号怎么称呼？” 和尚回答：“贫僧法名叫法本，还有个师弟叫法明，这庙就我们俩住着。” 说完，和尚告辞出去。
不一会儿，小和尚端来斋饭，都是素菜素饭。主仆二人吃完，天已经快黑了。包公让包兴把餐具送到厨房，省得小和尚来回跑。包兴拿起餐具，可不知道厨房在哪儿，出了云堂小院，来到禅院。
突然，他看见几个年轻妇女，打扮得花枝招展，手挽手，嘻嘻哈哈地说着话：“西边云堂小院住了客人，咱们往后边去吧。” 包兴没地方躲，只能退回来，等她们走过去，才找到厨房。送完餐具，包兴急匆匆地跑回屋里，跟包公说：“三爷，这庙感觉不太对劲，怕是不太安全。”
两人正说着，小和尚左手拿着一盏灯，右手提着一壶茶进来了。这小和尚贼眉鼠眼的，把灯和茶壶放下，一句话不说，眼睛滴溜溜乱转，瞅了瞅四周，转身就走。包兴一看，着急地说：“不好，这肯定是个贼庙！” 他跑出去一看，山门已经被锁上了，再看其他地方，根本没有出路，又赶紧跑回来。
包公还算镇定，可包兴已经吓得结结巴巴地说：“三爷，咱们得赶紧想办法出去啊！” 包公说：“门都锁上了，又没别的路，能往哪儿跑？” 包兴急得团团转，看到屋里的桌椅，说：“我把桌椅搬到墙边，您赶紧爬上去翻墙逃走。等那些恶僧来了，我跟他们拼了！” 包公摇摇头说：“我从小就不会爬高上低的。要是有墙能跳，你赶紧逃，回家报信，也好给我报仇。” 包兴“哇”地一声哭了出来，说：“三官人，您这说的什么话，我就是死，也不会离开您的！”