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初平二年(191年),黑山贼于毒、白绕、眭固等率十多万人攻打魏郡、东郡,东郡太守王肱不能抵御。

曹操引军入东郡,在濮阳击破白绕。

因此,袁绍表曹操为东郡太守,治所在东武阳。

初平三年(192年),曹操驻军顿丘,于毒等人攻打东武阳。

诸将建议曹操回军救援,曹操欲图趁机袭击敌军本屯,对诸将说:“孙膑救赵而攻魏,耿弇欲攻西安而攻临淄。让敌军知道我军西进而回撤,则东武阳之急自解。如果他们不回,我就能攻破他们的本屯,他们却必不能拿下东武阳。”

于是,曹操引兵西入山,攻打于毒等人的本屯。

于毒得知后,放弃攻打东武阳而回军。

曹操邀击眭固,又在内黄与匈奴於夫罗交战,皆大获全胜。

初平三年(192年),青州黄巾军大获发展,连破兖州郡县,阵斩兖州刺史刘岱。

济北国相鲍信与州吏万潜等人来到东郡迎曹操领兖州牧。

曹操和鲍信合军进攻黄巾,战于寿张之东,鲍信战死。

曹操“设奇伏,昼夜会战”,终于将黄巾击败。

当年冬天,他获得降卒三十余万,人口百余万。

曹操收其精锐,组成军队,号称青州兵。

这样,曹操又有了一支颇具战斗力的军队。

同时,袁术与袁绍交战,向公孙瓒求援。

公孙瓒让刘备屯高唐,单经屯平原,陶谦也屯兵发干,以此进逼袁绍。

曹操帮助袁绍击破陶谦诸军。

初平四年(193年)春天,袁术因粮道被刘表切断,引军进入陈留,屯兵封丘,黑山军及南匈奴於夫罗部都帮助袁术。

袁术令部将刘详屯匡亭,曹操率兵攻打刘详,袁术带兵救援,双方激战,曹操大获全胜。

袁术兵败,退守封丘,曹操率军包围,围势未成,袁术又逃往襄邑。

曹操追到太寿,决开渠水灌城。

袁术逃往宁陵,曹操再次追击,袁术只得逃往九江。

夏季,曹操回到定陶。

当时,陶谦与阙宣共同举兵,攻取泰山的华、费二县,接着率军攻入兖州南部的任城。

秋季,曹操率军征讨陶谦,进兵徐州,向东南扩展势力,攻克徐州十余城。

曹操与陶谦大战于彭城,陶谦军败退,死亡的人数将近一万,泗水为之不流。

陶谦退守郯县,不敢出战。

不久,曹操军粮将尽,撤围回军。

兴平元年(194年)春天,曹操回到兖州。

当初,曹操的父亲曹嵩和弟弟曹德在前来曹操处途中,被陶谦派兵杀害,因此曹操志在东征。

夏季,曹操再征徐州,攻破五城,略地至东海,回军在郯县击破刘备、曹豹,又攻破襄贲,所过之处多所残戮。

东郡守备陈宫对曹操不满,于是与陈留太守张邈、张邈之弟张超、从事中郎许汜及王楷等同谋叛乱,迎吕布为兖州牧。

当时,只有鄄城和东郡的范县、东阿两县尚在曹操掌握之中,分别由司马荀彧和寿张县令程昱、东郡太守夏侯惇等坚守,形势异常危急。

曹操从徐州赶回,听说吕布屯于濮阳,遂进军围攻濮阳。

二军相持百余日,蝗灾大起,双方停战,曹操军还鄄城。

此时,曹操失去了兖州,军粮已尽。

袁绍派人来劝说,想让曹操投靠他,让曹操举家迁到邺县当人质。

曹操本打算答应,但被程昱劝阻。

十月,曹操到达东阿。

兴平二年(195年)春,曹操袭击定陶,济阴太守吴资保守南城,曹操攻之不下。

吕布率军前来,曹操将他击败。

夏季,曹操攻击巨野,吕布率军救援巨野。

曹操击破吕布军,斩杀屯驻巨野的薛兰等人,吕布会合陈宫率领一万多人从东缗赶来。

此时,曹操士兵大多数都外出收麦了,留下的不足一千,营垒也不坚固。

曹操命妇人守于城上,士兵拒守吕布。

营垒西边有一条大堤,南边是幽深的树林,吕布怀疑曹操有埋伏,对部下说:“曹操诡计多端,切勿进了他的埋伏。”

于是,率兵驻扎在曹操营垒南边十多里的地方。

次日,吕布再次前来,曹操令一半士兵藏于堤坝之内,一半在外诱敌。

吕布进军,曹操派轻兵挑战。

双方交战后,曹操的伏兵出动,步骑并进。

吕布大败,鼓车被曹操缴获,曹操一直追到吕布军营才返回。

吕布连夜逃走,曹操追击,又攻克定陶,分兵平定诸县。

吕布前往徐州投奔刘备,张邈与吕布同行,留张超驻守雍丘。

七月,因关中李傕、郭汜的火拼,汉献帝从长安东归。

八月,曹操围攻张超于雍丘。

十月,献帝正式拜曹操为兖州牧。

十二月,曹操攻破雍丘,张超自杀。

曹操夷灭张邈三族,而张邈在求救袁术的途中被部下所杀。

自此,兖州平定,曹操又率军东攻陈国之地。

建安元年(196年)二月,曹操讨平汝南、颍川一带的黄巾军何仪、刘辟等部,献帝封曹操为建德将军。

六月,经曹操谋士董昭的劝说,献帝身边的将军杨奉等人表请拜曹操为镇东将军,袭父费亭侯之爵位。

早在初平三年(192年),曹操的谋士毛玠就提出了“奉天子以令不臣,修耕植,畜军资”的战略性建议,曹操深以为是。

此时,曹操想迎接献帝,其谋臣大多认为山东尚未平定。

而献帝身边的韩暹、杨奉等又骄横难制,所以不赞成迎接,只有荀彧、程昱极力劝迎。

最后,曹操决定派曹洪率兵迎接献帝,但被卫将军董承与袁术的部将苌奴据险阻止。

建安元年(196年)七月,献帝回到洛阳,董承为牵制韩暹等跋扈的将领,又密召曹操来洛阳。

八月,曹操来到洛阳,奏明韩暹、张杨之罪。

韩暹逃奔杨奉,因护驾之功被献帝特赦。

于是,曹操杀了侍中台崇、尚书冯硕、议郎侯祈,封董承等十三人为列侯,曹操本人亦领司隶校尉、录尚书事。

随后,曹操听从董昭建议,于九月迁献帝于许县,他本人被封为大将军,进封武平侯。

杨奉对迁许之举非常不满,打算拦路截击,结果失败。

十月,曹操讨平杨奉。

十一月,曹操升任司空,行车骑将军事,总揽朝政。

这一年,曹操听从枣祗、韩浩等人的建议,开始实行屯田制。

刘备遭到吕布袭击,投奔曹操。

程昱劝道:“依我看刘备有雄才大略,又深得民心,不会久居人下,不如趁早除掉他。”

曹操回答:“如今正是招揽贤才之时,为杀一人而失天下人心,不可。”

建安二年(197年)正月,曹操讨伐割据宛城的张绣,驻军淯水。

张绣举众投降,旋即复叛,曹操长子曹昂、侄子曹安民、猛将典韦战死。

曹操引兵退还舞阴,张绣派兵来攻,被曹操击退。

张绣奔往穰城,与刘表联合。

曹操对诸将说:“我收降张绣等人,却犯了没有立即扣押人质的错误,所以遭到了失败。我明白了失败的原因,请大家看着,从今以后我不会再失败了。”

之后,回到许县。

割据淮南的袁术僭号,吕布把他的使者送到许县,袁术怒而进攻吕布,结果为吕布所破。

九月,袁术侵略陈国,曹操闻讯亲自东征袁术。

袁术得知曹操亲自来,便弃军而逃,留桥蕤等四将镇守。

曹操到后,斩杀桥蕤等将。

袁术渡淮而走,曹操也回到许县。

十一月,曹操南征荆州,到达宛城。

刘表部将邓济据湖阳,曹操生擒邓济,湖阳也投降。

之后,曹操又攻下了舞阴。

建安三年(198年)正月,曹操回到许县。

三月,曹操再次南征,围攻张绣于穰城。

四月,曹操所遣的谒者裴茂率中郎将段煨讨李傕,夷三族。

五月,刘表派兵救援张绣,并打算截断曹操后路。

曹操引军退还,张绣追击,曹操军无法前行。

于是,结成连营,得以慢慢前进。

曹操写信给荀彧说:“贼军紧追我军,虽然我军日行数里,但我算好了,到安众县时,一定能打败张绣。”

到了安众县,张绣和刘表联军守在险要地方,曹操军前后受敌。

于是,曹操派人趁天黑在险要处挖凿一条地道,把辎重物资全部偷运过去,又设下伏兵。

天明时,张绣军认为曹操已逃走,全军追赶。

曹操便派出步兵、骑兵两面夹攻,把贼军打得大败。

七月,曹操回到许都。

荀彧问曹操:“之前您料定一定会打败敌军,这是为什么?”

曹操回答:“敌人阻止我回归的部队,与我军死地战,我由此而知一定会胜利。”

九月,曹操东征徐州,进攻久与他为敌的吕布。

十月,曹操破彭城,擒获吕布的彭城相侯谐。

曹操进军下邳,吕布亲自率骑兵逆击,曹操大破吕布,擒获他的部将成廉,并追击到下邳城下。

吕布欲图投降,陈宫等人劝阻吕布,又劝吕布出战,吕布再次战败,退回城内固守。

曹操用荀攸、郭嘉之计,决泗、沂之水灌城。

十二月,吕布部将魏续、宋宪等生擒陈宫,归降曹操。

吕布见大势已去,下城投降。

曹操将吕布、陈宫、高顺等人处死,收降吕布部将张辽以及泰山豪杰臧霸、孙观等人,初步控制了徐州。

曹操将青、徐二州委托给臧霸等泰山诸将。

当初,曹操统领兖州时,任命东平人毕谌为别驾。

后来张邈叛乱,劫走毕谌的母亲、弟弟、妻小,曹操放任毕谌离去,对他说:“你的老母亲在张邈那里,你可以离开。”

毕谌叩头表示不会怀有二心,曹操十分赞赏他,并感动地流下了眼泪。

但是毕谌出去后,还是选择逃到张邈那里。

吕布败亡后,曹操生擒毕谌,众人为他担心。

曹操说:“作为人能孝顺他的亲人,不也会忠于他的君主吗!这正是我所需要的人。”

于是,任命他为鲁国相。

建安四年(199年)二月,曹操到达昌邑。

张杨的部将杨丑杀死张杨响应曹操,眭固又杀杨丑,率众屯射犬,联合袁绍。

曹操把司空之位让给太仆赵岐,朝廷不从。

朝廷因曹操讨吕布有功,为他增邑三千户,曹操固辞不受。

四月,曹操亲征河内,并派史涣、曹仁击杀眭固。

曹操渡河进围射犬,河内太守缪尚与张杨手下长史薛洪率众投降。

曹操取得河内郡,把势力范围扩张到黄河以北。

当初,曹操举魏种为孝廉。

兖州叛乱时,曹操说:“唯独魏种不会背叛我。”

结果,魏种叛逃。

曹操怒道:“你魏种只要没有南逃越地、北走胡地,我就一定不会放过你!”

取得射犬后,魏种被生擒。

曹操既往不咎,下令给魏种松绑,并任命他为河内太守,将河北之事委托给他。

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