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建安十三年(208年),曹操开辟玄武池训练水军。

六月,曹操废三公,恢复丞相制度,自任汉朝丞相。

曹操基本平定北方后,兵锋转而南向。

七月,进军南征荆州牧刘表。

八月,刘表病死,其子刘琮接任。

九月,曹操大军进至新野,刘琮以为无法抵挡,举荆州之众投降曹操。

曹操进军江陵后,下令荆州官民,“与之更始”。

同时,封降服者十五人为侯,任刘表大将文聘为江夏太守,引用荆州名士韩嵩、邓义等。

益州牧刘璋也遣使向曹操致敬,并开始接受征役,派兵充实曹军。

这时,官渡之战后投奔刘表的刘备屯驻于樊城,听说刘琮投降,便率军向江陵撤退。

江陵为荆州重镇,存有大量军用物资。

曹操听说,怕江陵落入刘备之手,遂亲率五千骑兵从襄阳疾驰三百里。

在当阳长坂将刘备追上,大破其军,随后进占江陵。

曹操在击溃刘备后,乘势想一举鲸吞江东。

孙刘两军在鲁肃和诸葛亮等人的努力下,结成联盟。

孙权命都督周瑜率军三万,与刘备的两万人马组成联军,一起抵抗曹操。

曹操自江陵东下,至赤壁与孙、刘联军接战不利,暂驻军于乌林,周瑜等人在南岸,双方隔江对峙。

周瑜用诈降之计,命大将黄盖率小战船十艘,上装柴草,灌以膏油,船头钉上大钉,假称投降,向北岸而进。

至离曹营二里之处时,各船一齐点火,然后借助风势,直向曹军冲去。

曹军大败,舟船被烧,曹操率军从华容道陆路撤回江陵,撤军北还。

建安十四年(209年),周瑜攻取南郡,孙权借南郡予刘备,孙刘联盟进一步得到巩固。

为防范孙权,曹操强制内迁淮南的民众,引发江淮十余万户百姓惊慌,使其尽皆渡江归附孙权。

同时,为稳定内部,曹操下令“死者家无基业不能自存者,县官勿绝廪,长吏存恤抚循”。

同年,亲临合肥,设置了扬州郡县的长吏,修治芍陂屯田,年底回到谯。

赤壁之战后,天下三分的局势已经奠定。

自此以后,曹操虽时有征伐,但主要精力用在经营曹氏势力之上。

建安十五年(210年)春,曹操下《求贤令》,提出不拘品行、唯才是举的用人方针,目的是尽量把人才收罗到自己身边。

同年冬,修建铜雀台。

建安十六年(211年)正月,曹操的三个儿子被封为县侯,世子曹丕成为五官中郎将,设置官属,为丞相副。

太原人商曜以大陵起兵,曹操遣夏侯渊、徐晃将其击破。

三月,曹操遣司隶校尉钟繇讨伐汉中张鲁,并令夏侯渊等出兵河东,与钟繇会合。

西征汉中要经过关中,关中诸侯马超、韩遂、杨秋等十部心生疑惧,一时俱反。

曹操立即派大将曹仁讨伐他们,马超等人屯据潼关。

曹操对诸将说:“关西兵勇敢强悍,你们坚守不得与他们交战。”

七月,曹操率大军亲征关中。

八月,曹操到达战场,与马超的军队隔着潼关对峙。

曹操拖住马超的部队,暗中派徐晃、朱灵等将乘天黑渡过蒲阪津,占领河西,安营扎寨。

闰八月,曹操在潼关北面强渡黄河,渡了一半,马超赶来,猛攻曹军船只。

校尉丁斐见情况危急,放出大批牛马引诱贼兵,敌军争抢牛马,队形大乱,曹操才得以渡过黄河,沿河边向南修筑通道。

敌军败退,占据渭口抵抗,曹操多设疑兵,暗中用船将部队送入渭水,架设浮桥,乘夜分兵在渭水南岸扎营。

敌军于夜间偷袭曹营,曹操派伏兵将他们击败。

马超等人驻守渭南,派人送信,以割让黄河以西为条件求和,曹操不许。

九月,进军渡渭水,马超等人多次挑战,曹操并不应战。

马超等人再三请求割地,并让自己的儿子做人质求和,曹操听从贾诩之计,假意答应。

韩遂请求与曹操会面,曹操与韩遂的父亲同一年被举为孝廉,又与韩遂是平辈。

因此,两人马靠马在阵前谈了很长时间,不谈军事,只叙朋友旧事。

说到高兴处,二人拍手大笑。

会见结束后,马超问韩遂:“曹公说了些什么?”

韩遂回答:“没说什么。”

于是,马超等人对他产生了猜疑。

后来曹操又和韩遂等人阵前见面,众将劝道:“您和敌人见面交谈,不可大意,可设木行马防备敌军。”

曹操照办。

两军见面,敌将都在马上向曹操行礼,秦、胡士兵都来看曹操,前后数层。

曹操大笑着对他们说:“你们想看曹公吗?他也是个人,没有四只眼睛、两张嘴,只是多了点智慧而已!”

胡人前前后后挤上来看。

曹操又列五千铁骑为十重阵,铠甲精光耀日,敌军更加震恐。

过了几天,曹操又给韩遂写了封信,上面故意涂改许多地方,假装成是韩遂改的,马超等人因此对韩遂越来越怀疑。

于是,曹操与他们约定日期会战,先用轻兵挑战敌军,打了很长时间后,曹操派出精锐骑兵夹攻,大败关中联军。

韩遂、马超败走凉州,杨秋则逃回安定,曹军阵斩成宜和李堪等叛将,关中自此平定。

战后,诸将问曹操:“当初,贼军守卫潼关,渭水以北没有防守之兵,我们不从河东出去攻打冯翊,反而在潼关与敌兵对峙,拖延许久才北渡黄河,这是为何?”

曹操说:“贼兵占据潼关,如果我军进入河东,贼兵必将带兵守住各渡口,则我军不能渡到河西;因此我以重兵逼近潼关,贼兵全力来守南边,西河的防备空虚,因此徐晃、朱灵二将才能轻易攻取西河。然后我带大军北渡,贼兵不敢与我们争夺西河,是因为有二将的军队。连起战车,树起栅栏,做通道向南前进,既是创造了敌军不能取胜的条件,同时又向敌人示弱。渡过渭水后深沟固垒,敌军挑战不应,是为了使敌军骄傲自大;所以敌军不造营垒只求割地讲和。我顺着他们的意思答应下来,之所以依着他们的意图,是为了使他们安心而毫无防备,然后蓄精养锐,一旦出击,就有迅雷不及掩耳之势。用兵之道,本来不能墨守成规,只求一种方法。”

当初,敌军每到一支部队,曹操就面露喜色,战后众将问他高兴的原因。

曹操回答:“关中地域辽阔,如果贼军各自依险阻抵抗,征伐他们,没有一二年的时间不能平定。如今都聚集于此,虽然人数众多,但都彼此不和,没有统一的主帅。这样,消灭敌人容易成功,我所以高兴。”

十月,曹操进军包围安定,杨秋投降。

曹操恢复他的爵位,让他留在这里安抚民人。

曹操撤回后,命夏侯渊督众将继续西征。

夏侯渊在两年内,逐马超、破韩遂、灭宋建、横扫羌、氐,虎步关右,使凉州地区基本平定。

建安十七年(212年)正月,曹操回到邺城。

汉献帝准许曹操“参拜不名、剑履上殿”,如汉丞相萧何故事。

建安十七年(212年)十月,曹操起兵南征孙权,号称步骑四十万。

次年(213年)正月,曹军进至濡须口,攻破孙权设在江北的营寨,生擒其将公孙阳。

孙权亲率军七万,前至濡须口抵御曹军。

两军相持月余,曹操的水军作战失利。

由于春雨瓢泼、江水上涨,曹操见难以取胜,遂撤军北还。

三月,复《禹贡》九州,天下十四州并为九州,此时的冀州拥有三十多个郡。

五月,汉献帝册封曹操为魏公,加九锡、建魏国,定国都于邺城。

魏国拥有冀州十郡之地,置丞相、太尉、大将军等百官。

七月,曹操建魏国社稷宗庙,又在魏国内设置尚书、侍中。

建安二十一年(216年)四月,汉献帝册封曹操为魏王,邑三万户,位在诸侯王上。

此时,曹操名义虽非天子,但实际已经有天子之实。

建安二十二年(217年)十月,汉献帝又赐予曹操王冕十有二旒,乘金根车,驾六马,设五时副车,曹操以五官中郎将曹丕为魏王太子。

建安二十年(215年)三月,曹操见刘备已取得益州,而汉中是益州门户。

“若无汉中,则无蜀矣”,刘备必然要攻取汉中。

于是,曹操抢先一步,率十万大军亲征汉中张鲁。

四月,曹操自陈仓出散关,到河池,氐王窦茂恃险不服。

五月,曹操击破窦茂,西平、金城诸将斩下韩遂的首级,将其献给曹操。

七月,曹操大军进至阳平关。

张鲁的弟弟张卫与将领杨昂据守阳平关,横山筑城十余里。

曹操不能攻克,引军撤还。

张卫的军队守备松懈,结果高祚军在夜间迷路闯入敌营,敌军退散。

曹操也趁机攻击张卫,张卫连夜逃走。

张鲁听说阳平关失守,奔往巴中。

曹操进军南郑,尽得张鲁府库珍宝。

九月,巴七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩举巴夷、賨民来附。

曹操以两人为太守、封列侯。

十月,曹操设置名号侯至五大夫,与旧列侯、关内侯凡六等,以赏军功。

十一月,张鲁出降曹操,汉中遂为曹操所有。

十二月,曹操回军,留夏侯渊屯汉中。

建安二十二年(217年)春,曹操再次南征,率军攻破居巢,猛攻濡须口,击败孙权。

孙权派都尉徐详求降,曹操同意,并允诺重新结为姻亲。

曹操主力退出汉中后,刘备向汉中发动进攻。

建安二十三年(218年),刘备亲率大军进至阳平关,夏侯渊等人与刘备夹关对峙,曹军多次击退刘备军猛烈攻势。

四月,乌桓的无臣氐与鲜卑的轲比能联合侵扰边塞,曹操命曹彰、田豫北征,大破乌桓鲜卑联军。

七月,曹操亲率大军西征刘备。

九月,曹操坐镇长安,以便随时指挥汉中战局。

十月,宛城守将侯音起兵反曹,劫掠吏民,保守宛城,曹操令曹仁围攻宛城。

建安二十四年(219年)正月,曹仁斩杀侯音。

刘备自阳平关南渡汉水,依山而进,驻军于定军山。

夏侯渊出兵与刘备争夺地势,被黄忠斩杀,曹军战败。

之后,曹操亲率大军来夺汉中,但是刘备坚壁不出。

曹军与刘备军相距数月,无利,遂放弃汉中。

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