南燕，广固城。
四月，慕容德迎回失散多年的侄子慕容超。慕容超是慕容德十三哥慕容纳之子,流落在长安。
慕容德看到慕容超献上的那把金刀，老泪纵横，加封慕容超为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，开府，设置佐吏。
慕容德已经七十岁了，膝下无子，众臣皆知天子有意传位给慕容超，争相交好。
慕容超身高八尺，容貌英俊，身材挺拔，让人初见心生好感。他知叔父有传位之意，越发小心奉事慕容德,在外谦恭礼士，朝堂内外无不称赞。
晋军夺取彭城的消息传来，慕容德忙召聚臣子商量对策，首先便问慕容超道：“超儿，你以为该如何应对？”
慕容超慨然应道：“唯战尔。臣愿为陛下讨伐晋室，牧马长江。”
慕容德看着英姿不凡的侄儿，甚为满意，笑道：“超儿有乃祖雄风，直追武成帝。”武成帝慕容垂是慕容德的五哥。
当即下旨,以骠骑大将军慕容超为主将，司徒慕容钟领左军，左仆射慕舆护率右军，统兵轻骑一万、步卒五万南下夺取彭城。
朝会后慕容德将慕容超召进宫中，敦敦教诲他要多听多看多学，率军打仗听从慕容钟和慕舆拔的建议，只做好名义上的统率就好。
慕容超看着叔父满头白发，心中感动，流泪道：“叔父放心，侄儿谨遵教诲。”
见慕容超真情流露，慕容德感慨地道：“超儿，昨夜为叔梦见你祖父问朕，为何不早立你为太子，不尔恶人生心。这是先帝的神明示警于朕，朕体会梦中之意，怕是命不久矣。”
慕容超伏地痛哭，道：“叔父虽至古稀之年，但身体康健，臣愿祈求神灵，以己之命换叔父之命。”
慕容德命人扶起慕容超，道：“此次攻打彭城，你速去速回。等你回来，朕便下旨立你为太子。”
走出皇宫，慕容超欢喜的心都要蹦出胸膛，想起自己自出生以来朝不保夕，四处流离，没想到居然有一天能成为太子。
其父慕容纳当年是秦广武太守，与叔父慕容德住在张掖城。慕容德受苻坚征诏南征伐晋，将随身所带的金刀留下。
淝水大战，苻坚兵败，慕容垂趁机起兵建立后燕。秦张掖太守苻昌派人把其父慕容纳、叔父慕容德的诸子都抓捕诛杀，只剩下祖母公孙氏年老，母亲段氏身怀着他没有斩杀，囚在牢中。
管狱的掾吏呼延平因受过慕容德之恩，带着公孙氏和段氏逃至羌人居住之地，段氏在羌地生下慕容超。慕容超十岁时祖母公孙氏去世，将金刀传于慕容超，让他认祖归宗，将金刀归还叔父。
后来呼延平带着慕容超母子逃往后凉，前年吕隆被南凉和北凉夹攻，迫不得已投降后秦姚兴，慕容超母子又被迫迁往长安。此时慕容超已经十九岁，呼延平已死，留下一女，段氏感念呼延平之恩，让慕容超娶其女为妻。
慕容超知道叔父慕容德在东边建国，生恐姚兴抓他为质，所以装疯卖傻，后来慕容德派人暗中前来迎接，慕容超不敢告诉母亲和妻子，悄悄跟着来人前往广固，见到慕容德献上金刀，告诉慕容德祖母临终遗言，慕容德手抚金刀号啕痛哭。
慕容超的宅第就在皇城万春门里，慕容德派人观察他的言行，慕容超明白叔父的用心，处处小心谨慎，内外交赞。
回到住处慕容超连饮了两壶凉茶迫使自己冷静下来，思忖南征之事。叔父用意很清楚，让自己率军立功，然后名正言顺地立为太子。
只是叔父已是风烛残年，自己率军南下时若有意外，承位之事恐怕要节外生枝。占据彭城的雍州军骁勇善战，万一战败朝中大臣说不定会借此阻拦叔父立自己为太子。
兖州刺史、中军将军慕容法可是对自己不善，叔父的子嗣都被苻昌所杀，但自家的堂兄弟可不在少数，皇位诱人，难免他们会生出什么想法。
思之再三，慕容超派人去请左卫将军公孙五楼(1)前来商议出兵之事。公孙五楼仪表堂堂，作战勇猛，自称是三国时公孙瓒的后人，学其先祖召集数十名善骑射的护卫骑白马，也称“白马义从”。
慕容超被迎回广固，公孙五楼敏锐地感觉到天子对他不同，费尽心机结交慕容超，百般奉承，很快就被慕容超视为心腹。
书房，从慕容超嘴中得知天子许诺立慕容超为太子，公孙五楼当即跪倒，道：“臣见过太子殿下。”
慕容超笑道：“公孙将军，慎言，小心为人所知。”
公孙五楼心中狂喜，天子年迈多病，估计活不了多久，等慕容超继位，自己好日子就要来了。
听慕容超把心中疑虑说出，公孙五楼抚着胡须沉吟片刻，道：“大将军考虑得很周全，此时确实不宜远征在外。”
“公孙将军，今日愚在朝堂之上表态，诸公都看在眼中，若是临阵退缩岂不让叔父对愚不满。”
公孙五楼道：“六万兵马调集，粮草辎重筹备非一日之功，大将军先不用急。段皇后对殿下向来亲近，殿下在皇后面前表露出不舍之意，臣想段皇后定会向万岁谏言，将殿下留在宫中。”
慕容超笑道：“公孙将军足智多谋，此计甚妙。”
“殿下可让亲近臣子向万岁建言，让万岁早立太子。国之储君未立，不可让殿下远离京城。”公孙五楼拈着胡须道。
…………
豫州，历阳，刺史府。
左将军、豫州刺史刘毅到任后，派辅国将军刘道规、龙骧将军檀祗平灭桓氏余孽。
桓玄、桓振虽死，但荆、汀、江、豫一带桓氏余党桓亮、苻宏、桓道儿、张靖、苻嗣等人，率残兵袭扰郡县。刘道规斩桓道儿等人于寻阳附近，檀祗破桓亮于长沙，杀苻宏于湘东，桓氏叛乱渐平。
叛乱已平，刘毅在历阳广纳贤士，三天一雅聚，五日一悠游，门阀士族纷纷派子弟前往历阳投奔刘毅，左将军爱才好士之名天下皆知。
雍州刺史收复彭城的告捷奏疏呈至朝堂，琅琊王司马德文大喜，让群臣议功封赏。
刘毅上疏称雍州与秦、魏接壤，以一州之地抵御两国已属不易，若则据彭城与燕为敌，恐力有不逮，举荐宁朔将军羊穆之为彭城内史，驻守彭城抵御燕军。
武陵王司马遵举荐员外散骑常侍刘道怜驻守广陵，与彭城内史、下邳太守孟怀玉一起防备燕军南下。
北青州与南青州合为青州，归车骑将军刘裕统辖，而将北兖州刺史之职授予杨安玄，任杨安玄为右将军，让其都督雍、梁、北兖三州军事。北兖州辖东平、高平、济阴、济北、任城、泰山等郡，与魏国隔着黄河。
彭城，杨安玄收到朝廷旨意后，表示愿意遵从朝廷旨意，但奏请朝廷，为将雍州与兖州连成一片，请求把陈留郡从豫州划归兖州。
先前，杨安玄奏请将豫州的汝南、颍川、荥阳、襄城四郡划归雍州，如今再将陈留划走，豫州近半归为杨安玄管辖。
左将军刘毅坚决反对，车骑将军刘裕赞同，廷议结果让刘毅大为失望，陈留郡归为兖州所有。
得到陈留之后，杨安玄领军北上，将彭城让于前来的宁朔将军、彭城内史羊穆之。
现在杨安玄占据黄河以南的大片地区，西起顺阳、河南两郡，与秦相峙，河南郡往东是荥阳，濮阳、东平、济北、泰山等郡，泰山郡东与南燕接壤，与魏国隔黄河相望，整个黄河中下段都在范围之内。
顺阳之下是南乡、新乡郡，河南往下是南阳、新野、襄阳郡，荥阳往南是颍川、襄城、汝南、信阳、义阳等郡，再往东便是陈留、济阳、高平、任城等郡。
杨安玄望着舆图，心中满意，陈留归属兖州从东到西便贯通了，他所有的地盘包括雍州、原豫州半数以及兖州，若再加上三叔的梁州，晋国疆域至少三分之一握在手中。
车骑将军刘裕身为徐、青刺史，实际上还控制着扬州(王谧)、江州(刘敬宣)、荆州(魏咏之)，实力犹在自己之上，又有朝堂之便，实为自己的大敌。
现在自己成为朝廷北面的屏障，秦、魏要想南下首先便要与雍、兖接战，至于南燕若往西来首当其冲的是泰山郡，杨安玄想起郡中百姓，有些事总要有人去做。
…………
陈留郡归属一事让刘毅深感沮丧，自己争不过刘裕也就罢了，现在连杨安玄都压到了头上。陈留郡是杨安玄与刘裕利益交换，自己成了牺牲品，参军羊邃暗中谏言，要与刘裕相争，必先剪除其羽翼。
刘毅放眼天下，朝堂之上以武陵王为首，录尚书事王谧、右将军何无忌、辅国将军刘道规、彭城内史刘道怜、檀家兄弟、下邳太守孟怀玉、荆州刺史魏咏之、江州刺史刘敬宣、侍中孔靖、左民尚书袁湛都是刘裕的亲信。
能与自己站在一起的唯有中书令谢混等少数几人，自己甚至比不上远在雍州的杨安玄在朝中的话语权。
将王谧、何无忌、魏咏之、刘敬宣等人名字一一写于纸上，刘毅在刘敬宣的名字上划了个圈，首先便拿刘敬宣开刀吧。
想当年刘敬宣为宁朔将军，刘毅曾任过他的参军，即宁朔参军，有人对刘敬宣称颂刘毅的雄杰之名。
刘敬宣却道：“刘毅此人看上去外表宽厚，其实心胸狭窄，自视极高不能容人，他日一旦掌权，定会犯上取祸。”
这番评论传到刘毅的耳中，刘毅对刘敬宣恨之入骨。
征讨孙恩之时，刘敬宣便发现刘裕是个了不起的英雄，折节相交，刘裕当权之后自然报之以李，命刘敬宣为江州刺史。江州在豫州的上游，刘裕有让刘敬宣控制豫州上游之意。
新仇旧恨，刘毅派人前往京口，对刘裕道：“刘敬宣并未参与京口起义，攻打江陵也未参战，没有大功却成为江州刺史，恐怕其他人不服。”
刘裕知道刘毅不愤朝廷将陈留郡划归兖州，是想借机寻隙，正发愁如何处置，刘敬宣闻讯，主动向朝堂请辞江州刺史之职。
对于刘敬宣的主动退让刘裕很是满意，转授刘敬宣为宣城内史，而江州这个重要位置绝不能落入刘毅手中，刘裕举荐右将军何无忌为江州刺史，天子准奏。