宋故春在围剿宋丹、李义荣的同时，也在暗中培植自己的羽翼。利用自己征南将军的身份，用联姻、拜把子，来拉拢、笼络当地官僚和地主豪强，宋故春屡次大战宋李部。宋李控制的州县被宋故春攻破的，就隐到山里到处出击，搅得各州不得安宁，宋李的部队也开始时常出现叛乱，不过都被镇压下去了，宋李等待时机再出击，由于各州互相猜忌，宋故春并不能掌控全部，无法形成合力，李义荣几次打败联军，宋故春在围剿宋李的当中，也在党同伐异各州，弄的各州也都很害怕。
一年后，到仁宝三年，宋丹、李义荣部发展到据州跨土七八个，但由于连续作战，急需补充修整，宋、李还是经常遭受袭击，宋故春也成正南路唯一能抗衡李义荣的力量，也是最大的一股力量。这让姚行知很忌惮。但宋故春表示，还是会忠于朝廷，唯丞相之命马首是瞻。
姚行知向各国借款、筹粮，都用来发展自己的队伍，于仁宝三年九月，再次开战，在仁宝四年十二月击败了刘海，刘海逃匿，局势稳定下来，各地开始服从朝廷，姚行知又有逼皇帝退位，自己称帝的念头，他的亲信镇北将军冯异劝他，“现在称帝时机还不成熟。”
姚行知“我已老了，现在不称帝，什么时候称帝啊？如我死后，天下还可能会再乱”。各地也都报来祥瑞，都希望姚行知称帝，他看时机已成熟，仁宝五年六月，逼迫仁宝皇帝退位禅让给他，改封仁宝皇帝为“仁国公”，行将296年的吴朝一时宣告灭亡，姚行知称帝，国号大越，改次年天和元年，他称帝的同时，各地开始独立，又举大军反对，他的军队连败，各地再次不受控制，在天和二年三月份就病死了。
由于姚行知的儿子，不能掌控姚行知的势力，冯异以铁血手腕，击败了姚行知儿子们的势力和其它势力，并杀了姚行知那些儿子，许多人遭到了流放，冯异掌控了在京城的势力，恢复了仁宝皇帝帝位，还以仁宝年号纪年，不承认姚行知的帝位和纪年，称他为为“伪皇帝”。
仁宝皇帝虽然已经成年，但冯异并不打算把政务交给他，一个人代皇帝独揽大权，引起许多朝廷官员的怨恨。
姚行知的另一部下，在正东路的陈天霞自立，联合各州自治，西北路博州驻扎的博侯耿彪造反，南进袭取凉州，军队强盛，又派次子继续西进消灭单族，免除后顾之忧。正西路凯州守备陈兵，蓄养军队，也开始到处攻城掠地，进攻迅猛。各路都有叛乱发生，于此同时周边各国也欲蠢蠢欲动。
南部莱国君主此刻正召见大司马和丞相，商量是否趁吴朝内乱，分一杯羹，丞相达为农向莱国君主进言“如果向吴朝进攻，不但得不到多少好处，弄不好还会引火烧身，两国结为世仇不说，把百姓拖入到战火当中，我国和吴朝维持上百年的和平将前功尽弃，况且我南海十六国内部矛盾重重，有很多问题牵制我国，就算我南海十六国加起来还不如吴朝一方土地大小，中土是几千年来的大国，不要看吴国现在衰弱，可是百足之虫，死而不僵。”
大司马利星君反驳道“丞相你可以翻遍史书，国与国之间都是用实力和拳头说话的，讲究利益，没有仁义，我们现在不趁火打劫，如果我国有难了，他们是否会同样放过我们，我国现在国力强盛，吴朝羸弱不堪，这种机会很难会有，现在正是打击吴朝，以后不要再对我国造成威胁的最好时机，估计燕国也是要参与瓜分吴国其中了。”
达为农据理力争，还是不赞同出兵，利星君斥责达为农“丞相，年纪大了，有点胆小怕事，小心翼翼的。”
达为农说“圣上，臣虽然年纪大了，但却不是胆小怕事，老臣就是不赞同打无把握之仗，我们没必要招惹吴国，国家是一个集体形成，牵一发而动全身，中土虽然现在是一盘散沙，进攻中土任何一城，但会引来中土所有人的敌视，将来保不准又形成了一个集体的力量，到头来说不定吃亏的还是我们。”
利星君“圣上，国之大事，还是召集群臣后，再商议此事吧！”
达为农“老臣，无论什么时候都不会赞成的，贪图眼前的小便宜，去拿自己国家冒风险。”
莱国君主最终同意了丞相的意见，只是不知道接下来该如何，达为农向芜莱君建议“应派和平使者赴中土，表达善意，使者是保持友好，避免纷争和战争的最有效手段。”
莱国君派出使者赴吴朝，一来，恭贺吴君继位。二来，莱国不介入吴国内部任何纷争，希望吴君满足百姓愿望，改革时弊，还天下以太平。
仁宝皇帝在礼部拟订好的话语上说“请使者转达对莱芜君的谢意，种的友谊之树，定能开出友谊之花。”
随后又有三个国家使者相继来吴国表达和平交往的善意。