在蒙军乌格率的两个旅军队支援鄂尔浑出发后，下午三点钟，双方的空军首先在鄂尔浑的不远处上空交上了火，黑鹰大队十六架对蒙古空军二十架，经过日方的不断改进，他们的飞机也是铝制的，攻击力现在已经不比狄雄这边差多少了，反而是正义军的飞行部队因为轻敌，一接触就有两架战机被击落，一架受伤迫降，动手的正是日本飞行员，他们的飞行队长叫石井三郎，那七架日本人操纵的战机已经提前埋伏在高高的山崖后面，突然冲出来，打了正义军飞机一个措手不及，好在正义军的飞行员也是长期训练的老手，他们在大队长顾源指挥下，迅速稳住阵势，并在一片犬牙交错的混乱中打下两架日机，接着双方形成火力对峙，数量较少的日机陷入了下风，此时，石井三郎的飞机突然发射出了信号弹，就在正义军疑惑之际，后面的蒙古 飞机突然朝着正义军撞了过来，仅仅是一眨眼的工夫，六架蒙古飞机就和三架正义军飞机同归于尽了，其中两架蒙古飞机还是自己撞在一起了，一架蒙古飞机撞毁在山壁上。黑鹰大队剩下的飞机在顾源指挥下纷纷爬高，再俯冲下来射击，日本和蒙古飞行员被上面的太阳光芒刺花了眼，根本看不清对方飞机，他们驾驶的飞机接二连三被击中坠毁，最后只有三架日本人驾驶的飞机逃走了，其中就包括石井三郎驾驶的飞机。
而地面上，蒙古军乌格率领的两个旅陷入了恐慌，因为他们还未进入鄂尔浑，就在东面的摩天岭下遭到了对方的伏击。山岭上，几十门步兵炮、迫击炮同时开火，黄色沙地上，袖珍地雷纷纷爆炸，空中还有三架轰炸机呼啸而来，发出凄厉的怪叫声。这种轰炸机是冯如在狄雄的要求下，在机翼上装了附件，附件上打了许多小孔，俯冲时遇风就会发出鬼哭狼嚎的声音，因此这种轰炸机被称为鬼怪式轰炸机。
一九一五年五月一日中午，蒙军师长海山率领手下三个旅，加松木彦独立旅，共计一万两千多骑，到达达尔汗县城外，与黑旗军保安旅展开激战。乌泰亲王想的是，利用黑旗军主力与乌格军正在鄂尔浑战斗，让海山率军绕过战场，偷袭额尔登特，虽然狄雄把额尔登特更名为北唐城，但库伦政府是不承认的。
可是战争爆发之后，不但达尔汗城内有情报员，城外有侦骑，空中还有侦察飞机，乌泰亲王的如意算盘根本打不通，海山部队离达尔汗还有一百五十公里就被发现了，接到飞机报告后，北唐城黑旗军司令部，狄雄从容调动刘成良的警备旅和苏布达的保安旅前往迎战。苏布达负责诱敌到达尔汗河上游的东边，刘成良负责在达尔汗河西岸伏击，两个旅虽然只有六千多步骑，但狄雄和手下参谋们都认为对付蒙军一万多骑足够了。
海山师的一个先锋骑兵营冲得太快，离主力拉开了十公里的距离，被突然从树林中冲出来的黑旗军保安旅包围，等海山的主力部队赶到时，这个营基本被全歼，只有十几骑逃出来。苏布达一看诱敌目的已经达到，下令迅速撤退，因为几乎全是蒙古族人组成的骑兵，马术熟练，撤退速度特别快。
师长海山看着一个营三百多具尸体躺在那里，勃然大怒，下令追击。
松木彦劝道：“师长！当心敌人有埋伏！他们的首领狄从墨最喜欢用计了。”
海山道：“他们的主力都在鄂尔浑城与乌格两个旅作战呢，这里就算有埋伏，也是一支偏师，人数不多，我们一万多骑，还怕他们不成？只管追击！”
松木彦只好服从。
此时警备旅长刘成良已经指挥部下炮兵营架好了步兵炮和迫击炮，埋好了炸药，等保安旅过了河，又破坏了浮桥，只等蒙古军来过河。
海山命令侦骑四出，试探过尔汗河水深浅，十分钟后，试出了红柳林那段水面较浅，海山命令松木彦旅首先从红柳林水域过河，发起进攻，松木彦旅虽然暂时属于海山指挥，但不是嫡系部队，结果就成了先打头阵的炮灰，松木彦心里非常气愤，但不敢违抗，只好让手下三个团排成散兵线，缓慢过河，他命令三个团长，一旦发现敌方开火，立即撤回来。但警备旅的官兵们在刘成良命令下，一枪未发，眼睁睁看着蒙古骑兵们涉水渡 河，直到大部分骑兵到了河里，几十名骑兵已经上岸了，刘成良才下令开火，顿时枪炮声大作，在密集的弹雨中，上了岸的几十名骑兵全部中弹落马，无一生还，有人甚至中了了几十发子弹。松木彦看见手下大半已到了河中心，挤在一起，十分混乱，往后退的很慢，被对方当活靶子打，纷纷中弹落水，河水都染红了，他心痛的快要滴出血来，却毫无办法。警备旅炮兵营的十二门步兵炮和二十四门迫击炮同时开炮，炮弹在河里炸起一道道水柱，伴随着人和马的残肢，触目惊心。东岸埋的炸药也爆炸了，蒙古军人仰马翻。
师长海山急忙命令师部炮兵团在东岸架起几十门山炮和步兵炮，准备轰击黑旗军时，黑旗军的三架轰炸机到了，在刺耳的怪叫声中俯冲下来，先是机枪扫射，然后投下炸弹，把海山师的炮兵阵地炸成一片火海，弹药箱发生殉爆，把几个炮兵炸得飞上了半空。三架轰炸机炸弹投光返航时，又来了三架，黑旗军一共出动三个批次九架飞机，轮番轰炸。炸完之后，炮兵阵地已是一片废墟。海山伤心之极，破口大骂道：“杭达多、乌泰，丹比坚，你们这些无能的混蛋！我们的空军呢？空军在哪？”
蒙古军没有了炮兵，黑旗军的炮弹却打过达尔汗河，在东岸炸开了，蒙古军死伤惨重。海山下令撤退，因为隔着达尔汗河，黑旗军的警备旅和保安旅也没有办法追击，只能看着他们走了。
刘成良道：“可惜了！海山只出动了一个旅过河，如果他们全部出动，我们至少能留下他们一半的人。”
苏布达笑道：“刘旅长不要太贪心了，我们已经吃掉了他们一个旅加一个炮兵团，歼灭了大约四千人，这是非常大的战果了。”
鄂尔浑城东面的摩天岭，战斗也已经结束了，由于乌格军队面对的是黑旗军最精锐的第一旅，败的更惨，战斗不到半个小时，就死伤一千多人，连总指挥乌格也被对方狙击手打死了。吴国柱亲率一个营，死死堵住蒙古军退路，蒙古军为逃命疯狂冲锋，全营伤亡过半，在两位旅长逃跑时，也被击毙后，剩下的大部分蒙古军放下武器，宣布投降了。库伦政府对额尔登特的富裕早就垂涎三尺，杭达多等人想通过抢掠额尔登特来解决财政危机的计划破灭了，战败的消息传到库伦和其他城市后，不仅是库伦城，就连赛音山达和温都尔汗等城市，都爆发了要求杭达多、丹比坚、乌泰等人下台的骚乱。库伦官员们别无选择，只能与北洋政府重开谈判。
香越从石井三郎那里得知飞机只回来三架，其余全部被击落，就知道蒙古军又要失败了。因为蒙古军战斗力本来就不如黑旗军，没了空军优势，完全成了待宰的羔羊。她便不再阻止蒙古政府与北洋政府的谈判。
香越组长在日本商社召集情报组成员开了个会，松岛直人和石井三郎都是情报组或员，都参加了会议。香越道：“根据最新情报，蒙古军的两路进攻都失败了，达尔汗的四个旅损失四千多人，松木彦旅几乎全灭，一个炮兵团损失的干干净净。乌格那两个旅损失更惨，全军覆灭，连乌格本人都死了，只回来几个侦察骑兵。这些蒙古军可以说是烂泥扶不上墙，黑旗军的战斗力也比我们想像的更加强大，我们继续呆在库伦已经没有意义。”
松岛直人道：“要打败黑旗军的空军，必须动用我们大日本帝国在南满、关东州和天津驻屯军的全部飞机，如果由大日本帝国的飞行员驾驶，是可以打败他他们的，此次能打下他们六架飞机，就是证明。”
石井三郎道：“我们走了，那三架飞机怎么办？留给蒙古人是浪费，我和两个同伴想把它们开回天津。”
香越组长道：“不要激怒蒙古人，我们虽然走了，可日本商社还在，青楼、赌场、大烟馆还在为大日本帝国创造财富。而且我估计狄从墨不会放过这三架飞机的，很快就会派轰炸机炸毁机场和飞机。这本来就是大日本帝国淘汰的旧飞机，放弃了没什么可惜的。”
松岛直人道：“组长！离开库伦后，我们下一步去哪 里？回天津吗？”
香越组长道：“你们是大日本帝国飞机人才，自然是回天津，我和其他成员去额尔登特，继续上次的刺杀任务。”
松岛直人道：“上次刺杀失败之后，你已经上了正义党的黑名单，他们对你查的非常严，再去他们的老巢，不是送死吗？”
香越组长叹了口气道：“没有办法，他们暗杀了大日本帝国驻支那的公使，大日本帝国不能容忍这样的侮辱，必须报复，我是唯一从额尔登特逃出来的人，对那里比别人更了解，天津驻屯军司令部给我下了死命令，至少要杀掉狄从墨、冷寒冰、刘振东和李飞四个人中的一个，否则情报组全体切腹自杀，或者被处决。驻屯军司令部和黑龙会开出了重赏，如果刺杀成功，北洋政府的赏金也可以去领。我们情报组接受任命的八个人都写好了遗书寄给了家人。”
松岛直人和石井三郎等人都吃惊地看着香越组长。
香越组长又道：“当然！我们不会傻到自投罗网，我们会去额尔登特下面的县城潜伏，到额尔登特的难民已经超过二十万，大部分都在县城和乡镇，那里难民多，管理混乱，被正义党特工人员抓到的可能较小。那四个家伙不可能总呆在城里，总会出城，只要出城我们就有机会。”
与此同时，狄雄在接到前线报告后，也召集正义党高层开了一次会议，通报了战况，狄雄道：“从此次空战的情况来看，我们的对手越来越强，居然被击落五架、受伤迫降一架，占了三分之一还多，据抓获的蒙古飞行员供认，有七名日本人参加了空战，这一次他们只来了七个人，下次来的更多怎么办？日本国的飞机数量和制造能力远远超过我们，我们千万不能因为这次打败了蒙古人就得意忘形，要知道，我们真正的对手是沙俄人和日本人。”
张振扬道：“从此次战役战场情况看，空军的作用太大了，我建议财政上要向飞机制造方面倾斜，其他的开支尽量压缩，哪怕枪炮制造方面减少一些也在所不惜，只有飞机数量多一些，日本人打过来时，我们才能抵抗的久一些。”
一直负责财政方面的吴忠叹了口气道：“到北唐城的难民已经超过二十万，再加上木伦、达兰扎的难民，已经有三十多万，每天的开销非常巨大，财政已经入不敷出，现在又要投入巨资生产价格高昂的飞机，我不是反对增加飞机生产数量，可是钱从那里来？狄老板和诸位今天必须想个办法，否则我只好辞职了。”
一九一五年六月七日，蒙古伪帝额真汗宣布取消蒙古国帝号，改称博克图汗，承认北洋政府为中央政府，北洋方面立即派外蒙特使陈亿（此人不幸与陈帅同名，只好取其谐音）率运输队送来二十万块银元和十万袋面粉，以解决外蒙古的经济危机。同时陈亿与杭达多就重新归附的条件进行谈判。