却说张合率领三万兵马，分成三个寨子，各自依靠险要的山势：一个叫宕渠寨，一个叫蒙头寨，一个叫荡石寨。
当天张合在这三个寨子里，各分出一半兵马去攻打巴西，留下一半守寨。
早就有探子跑到巴西报告，说张合带兵来了。
张飞急忙叫雷铜来商量。
雷铜说：“阆中这个地方地势险恶，可以埋伏。将军带兵出战，我出奇兵协助，就能捉住他。”
张飞拨了五千精兵给雷铜去了。
张飞自己带领一万兵马，离阆中三十里，和张合的兵马相遇。
两军摆开阵势，张飞出马，单挑张合。
张合挺枪骑马冲出来。
打到二十多个回合，张合的后军忽然喊叫起来：原来是看见山背后有蜀军的旗帜，所以骚乱起来。
张合不敢恋战，拨马往回跑。
张飞在后面追杀。
前面雷铜又带兵杀出来。
两下夹攻，张合的兵马大败。
张飞、雷铜连夜追击，一直追到宕渠山。
张合还是分兵守住三个寨子，设置了很多擂木炮石，坚决守着不出来打仗。
张飞在宕渠十里外扎下营寨，第二天带兵挑战。
张合在山上吹吹打打喝酒，就是不下来。
张飞让士兵大骂，张合还是不出来。
张飞只好回营。
第二天，雷铜又去山下挑战，张合还是不出来。
雷铜驱赶士兵上山，山上用擂木炮石打下来。
雷铜急忙后退。
荡石、蒙头两寨的兵出来，打败了雷铜。
第二天，张飞又去挑战，张合还是不出来。
张飞让士兵各种脏话骂，张合在山上也骂。
张飞琢磨着，没有办法。
对峙了五十多天，张飞就在山前扎下大寨，每天喝酒；喝到大醉，坐在山前辱骂。
刘备派人犒劳军队，看见张飞整天喝酒，使者回去报告刘备。
刘备大吃一惊，急忙来问孔明。
孔明笑着说：“原来是这样！军前恐怕没有好酒；成都的好酒很多，可以把五十瓮装成三车，送到军前给张将军喝。”
刘备说：“我弟弟向来喝酒误事，军师为什么反而送酒给他？”
孔明笑着说：“主公和翼德做了这么多年兄弟，还不知道他的为人吗？翼德向来刚强，但是之前在收川的时候，义释严颜，这不是一般勇士能做的。
现在和张合对峙五十多天，喝醉之后，就坐在山前辱骂，好像旁边没人：这不是贪杯，而是打败张合的计策啊。”
刘备说：“虽然是这样，也不能大意。可以让魏延去帮助他。”
孔明让魏延送酒到军前，车上都插上黄旗，大大写着“军前公用美酒”。
魏延领命，送酒到寨中，见到张飞，说是主公赐酒。
张飞拜谢接受，吩咐魏延、雷铜各自带领一支人马，作为左右翼；只看军中红旗升起，就各自进军；把酒摆在帐下，让士兵大开旗鼓地喝酒。
有探子报告到山上，张合自己到山顶观望，看见张飞坐在帐下喝酒，让两个小兵在面前摔跤玩耍。
张合说：“张飞太欺负我了！”
下令今晚下山劫张飞的寨子，让蒙头、荡石两寨，都出来作为左右支援。
当天夜里张合趁着月色微明，带兵从山侧下来，直接到寨前。
远远看见张飞点着很亮的灯烛，正在帐中喝酒。
张合带头大喊一声，山头擂鼓助威，直接杀进中军。
只见张飞稳稳坐着不动。
张合冲到面前，一枪刺倒，却是一个稻草人。
急忙勒马回去的时候，帐后连珠炮响起来。
一员将领带头，拦住去路，睁圆眼睛，声音像巨雷：正是张飞。
挺矛骑马，直接冲向张合。
两人在火光中，打到三五十个回合。
张合只盼着两寨来救，谁知道两寨的救兵，已经被魏延、雷铜两将打败，顺势夺了两个寨子。
张合不见救兵来，正没办法，又看见山上起火，已经被张飞的后军夺了寨栅。
张合三个寨子都丢了，只好跑到瓦口关去了。
张飞大获全胜，报告到成都。
刘备大喜，这才知道张飞喝酒是计策，就是要引诱张合下山。
却说张合退守瓦口关，三万兵马已经折了两万，派人问曹洪求救。
曹洪大怒说：“你不听我的话，强行要进军，丢了重要的关隘，现在又来求救！”
就不肯发兵，让人催促张合出战。
张合心里慌，只好定下计策，分两队兵马去关口前偏僻的山里埋伏，吩咐说：“我假装失败，张飞肯定会追来，你们就截断他的退路。”
当天张合带兵前进，正好遇到雷铜。
打了没几个回合，张合逃跑，雷铜追上去。
西边的军队一起出来，截断了退路。
张合又回来，把雷铜刺死在马下。
败军报告给张飞，张飞亲自来和张合挑战。
张合又假装失败，张飞不追。
张合又回来打仗，没打几个回合，又逃跑。
张飞知道是计策，收兵回寨，和魏延商量说：“张合用埋伏计，杀了雷铜，又想骗我，为什么不将计就计？”
魏延问：“怎么做？”
张飞说：“我明天先带一队兵马过去，你却带领精兵在后面，等伏兵出来，你可以分兵攻打他们。
用十多辆车，各自藏着柴草，堵住小路，放火烧他们。
我趁机捉住张合，给雷铜报仇。”
魏延领了计策。
第二天，张飞带兵前进。
张合的兵马又来了，和张飞交锋。
打到十个回合，张合又假装失败。
张飞带着马步军追上去，张合边打边跑。
引张飞过山峪口，张合把后军当作前军，又扎住营寨，和张飞又打，指望两批伏兵出来，要围困张飞。
没想到伏兵却被魏延的精兵赶到，冲进峪口，把车辆截住山路，放火烧车，山谷里的草木都着了，烟迷了路，兵出不来。
张飞只顾带兵冲突，张合大败，拼命杀开一条路，跑上瓦口关，收拢败兵，坚守不出来。
张飞和魏延连日攻打关隘攻不下来。
张飞见没效果，把军队退后二十里，却和魏延带着几十个人，自己去两边寻找小路。
忽然看见几个男女，各自背着小包裹，在偏僻的路上攀藤附葛地走。
张飞在马上用鞭子指着对魏延说：“夺取瓦口关，就在这几个百姓身上。”
就叫士兵吩咐：“不要惊吓他们，好好叫那几个百姓过来。”
士兵急忙叫到马前。
张飞用好话让他们安心，问他们从哪里来。
百姓说：“我们都是汉中的居民，现在想回家乡。
听说大军打仗，堵住了阆中的官道；现在过苍溪，从梓潼山桧川进汉中，回家去。”
张飞说：“这条路到瓦口关远近怎么样？”
百姓说：“从梓潼山的小路，是瓦口关的背后。”
张飞大喜，带百姓进寨子，给了酒食；吩咐魏延：“带兵扣关攻打，我亲自带领轻骑兵从梓潼山攻关后面。”
就让百姓带路，选了五百轻骑兵，从小路进去。
却说张合因为救兵不到，心里正郁闷。
有人报告魏延在关下攻打。
张合披挂上马，正要下山，忽然报告：“关后四五处起火，不知道哪里的兵来。”
张合自己带兵去迎。
旗帜打开，原来是张飞。
张合大惊，急忙往小路跑。
马走不了。
后面张飞追得很急，张合弃马爬山，找路逃跑，才得以逃脱，随行只有十多个人。
张合步行到南郑见曹洪。
曹洪看见张合只剩下十多个人，大怒说：“我叫你别去，你拿了文书要去；今天折损了所有的兵马，还不自己去死，还来干什么！”
喝令左右把他推出去斩了。
行军司马郭淮劝谏说：“三军容易得到，一个将领难求。张合虽然有罪，却是魏王很喜欢的人，不能随便杀。
可以再给他五千兵马直接去夺取葭萌关，牵动他们各处的兵马，汉中自然就安定了。
如果不成功，两个罪一起罚。”
曹洪听从了，又给他五千兵马，叫张合去夺取葭萌关。
张合领命走了。
却说葭萌关的守将孟达、霍峻，知道张合的兵马来了。
霍峻只要坚守；孟达一定要迎战，带兵下关和张合交锋，大败而回。
霍峻急忙写文书到成都。
刘备听说了，请教军师商量。
孔明召集众将在堂上，问：“现在葭萌关紧急，必须从阆中调回翼德，才能击退张合。”
法正说：“现在翼德的兵马屯在瓦口，镇守阆中，也是重要的地方，不能调回来。
帐中各位将领里选一个人去打败张合。”
孔明笑着说：“张合是魏国的名将，不是一般人能比得上的。除非翼德，没人能抵挡。”
忽然一个人厉声说：“军师为什么轻视大家呢！我虽然没什么才能，愿意斩下张合的首级，献给您。”
大家一看，原来是老将黄忠。
孔明说：“汉升虽然勇猛，无奈年纪大了，恐怕不是张合的对手。”
黄忠听了，白发倒竖说：“我虽然老了，两个胳膊还能拉开三石的弓，浑身还有千斤的力气：难道敌不过张合这个家伙吗！”
孔明说：“将军将近七十岁，怎么不老？”
黄忠快步走下堂，拿架子上的大刀，挥舞得像飞一样；墙上的硬弓，连续拉断两张。
孔明说：“将军要去，谁当副将？”
黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去。要是有疏忽，先献上我这白头。”
刘备大喜，立刻让严颜、黄忠去和张合交战。
赵云劝谏说：“现在张合亲自侵犯葭萌关，军师别当儿戏。要是葭萌关失守，益州就危险了。为什么用两个老将去对付这个大敌呢？”
孔明说：“你认为他们两个老了，不能成事，我料想汉中一定能在这两个人手里得到。”
赵云等人都各自笑着退下。
却说黄忠、严颜到了关上，孟达、霍峻见了，心里也笑孔明安排不当：“这么重要的地方，怎么只派两个老的来！”
黄忠对严颜说：“你看见大家的态度了吗？他们笑我们两个老了，现在可以建立奇功，让大家服气。”
严颜说：“愿意听将军的命令。”
两人商量好了。
黄忠带兵下关，和张合对阵。
张合出马，看见了黄忠，笑着说：“你这么大年纪，还不知道羞耻，还想出战吗！”
黄忠大怒说：“小子欺负我老！我手里的宝刀可不老！”
就拍马向前和张合决战。
两匹马相交，大约打了二十多个回合，忽然背后喊杀声起来：原来是严颜从小路抄到张合的军后。
两军夹攻，张合大败。
连夜逃跑，张合的兵马退后八九十里。
黄忠、严颜收兵进寨，都各自按兵不动。
曹洪听说张合输了一阵，又想治罪。
郭淮说：“张合被迫，肯定会投奔西蜀；现在可以派将领帮助他，就像监督，让他不生二心。”
曹洪听从了，立刻派夏侯惇的侄子夏侯尚和投降的将领韩玄的弟弟韩浩，两人带领五千兵马，前来助战。
两个将领立刻出发。
到了张合的寨子，询问军情，张合说：“老将黄忠，非常英勇，还有严颜相助，不能轻视。”
韩浩说：“我在长沙知道这个老贼厉害。他和魏延献出了城池，害死了我亲哥哥，现在既然相遇，一定要报仇！”
就和夏侯尚带领新兵离开寨子前进。
原来黄忠连日侦察，已经知道了路径。
严颜说：“这里有山，叫天荡山，山里是曹操屯粮积草的地方。要是能夺取那个地方，切断他们的粮草，汉中就能得到了。”
黄忠说：“将军的话，正合我意。可以和我这样这样。”
严颜依照计策，自己带领一队兵马去了。
却说黄忠听说夏侯尚、韩浩来了，就带领兵马出营。
韩浩在阵前，大骂黄忠：“没有义气的老贼！”
拍马挺枪，来打黄忠。
夏侯尚也出来夹攻。
黄忠力战两个将领，各自打了十几个回合，黄忠败退。
两个将领追了二十多里，夺取了黄忠的寨子。
黄忠又临时建了一个营寨。
第二天，夏侯尚、韩浩赶来，黄忠又出阵，打了几个回合，又败退。
两个将领又追了二十多里，夺取了黄忠的营寨，叫张合守后面的寨子。
张合来前面的寨子劝谏说：“黄忠连续败退两天，里面一定有诡计。”
夏侯尚呵斥张合说：“你这么胆小，知道你屡次战败！现在别再多说，看我们两个建功！”
张合羞愧地退下。
第二天，两个将领又打仗，黄忠又败退二十里；两个将领慢慢赶上。
第二天，两个将领出兵，黄忠望风而逃，连续败了好几阵，一直退到关上。
两个将领攻关扎寨，黄忠坚守不出来。
孟达暗暗写信，报告给刘备，说：“黄忠连续输了好几阵，现在退到关上。”
刘备急忙问孔明。
孔明说：“这是老将用骄兵之计。”
赵云等人不相信。
刘备派刘封来关上接应黄忠。
黄忠和刘封见面，问刘封：“小将军来助战是什么意思？”
刘封说：“父亲知道将军多次战败，所以派我来。”
黄忠笑着说：“这是我用的骄兵之计。看今晚一阵，就可以全部夺回各个营寨，夺取他们的粮食马匹。这是借寨子给他们屯放辎重罢了。
今晚留霍峻守关，孟将军可以和我搬运粮草夺取马匹，小将军看我破敌！”
这天夜里二更，黄忠带领五千兵马开关直接下去。
原来夏侯尚、韩浩两个将领连日看见关上不出兵，都懈怠了；被黄忠破寨直接进去，人来不及穿铠甲，马来不及上鞍，两个将领各自逃命跑了，兵马自己互相践踏，死的人无数。
等到天亮，连续夺取三个寨子。
寨子里丢下很多军器鞍马，都让孟达搬运进关。
黄忠催兵马随后前进，刘封说：“士兵们力气困乏，可以暂时休息。”
黄忠说：“不进老虎窝，怎么能得到小老虎？”
骑马前进。
士兵们都努力向前。
张合的兵马，反而被自己的败兵冲动，都驻扎不住，往后跑；丢了很多寨栅，一直跑到汉水边上。
张合找到夏侯尚、韩浩商量说：“这天荡山，是粮草的地方；接着米仓山，也是屯粮的地方：是汉中士兵养活性命的源头。要是有疏忽，就没有汉中了。应该想想怎么保住它。”
夏侯尚说：“米仓山有我叔叔夏侯渊分兵守护，那里接着定军山，不用担心。天荡山有我哥哥夏侯德镇守，我们应该去投靠他，保住这座山。”
于是张合和两个将领连夜投奔天荡山来，见到夏侯德，详细说了前面的事。
夏侯德说：“我这里屯着十万兵马，你可以带领去，再夺回原来的寨子。”
张合说：“只应该坚守、不能随便行动。”
忽然听到山前金鼓大震，有人报告黄忠的兵马到了。
夏侯德大笑说：“老贼不懂兵法，只靠勇猛罢了！”
张合说：“黄忠有谋略，不只是勇猛。”
夏侯德说：“川兵远道而来，连日疲劳困乏，再加上深入作战，这是没有谋略！”
张合说：“也不能轻视，还是应该坚守。”
韩浩说：“愿意借三千精兵攻打，肯定能胜利。”
夏侯德就分兵给韩浩下山。
黄忠整顿兵马迎接。
刘封劝谏说：“太阳已经西沉了，军队都是远道而来疲劳困乏，还是应该暂时休息。”
黄忠笑着说：“不是这样。这是天赐的奇功，不夺取是违背天意。”
说完，击鼓大喊前进。
韩浩带兵来战。
黄忠挥刀直接冲向韩浩，只一个回合，把韩浩斩于马下。
蜀军大喊，杀上山来。
张合、夏侯尚急忙带兵来迎。
忽然听到山后大喊，火光冲天而起，上下一片通红。
夏侯德带兵来救火的时候，正好遇到老将严颜，手起刀落，把夏侯德斩于马下。
原来黄忠预先让严颜带兵埋伏在偏僻的地方，只等黄忠的军队到了，就来放火，柴草堆上，一起点着，烈火飞腾，照亮山谷。
严颜既然斩了夏侯德，从山后杀来。
张合、夏侯尚前后不能照顾，只好放弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，胜利的消息飞快报告到成都。
刘备听说了，召集众将庆祝。
法正说：“以前曹操降服张鲁，平定汉中，不趁着这个形势谋取巴、蜀，而是留下夏侯渊、张合两个将领屯守，自己带领大军北回：这是失策。
现在张合新败，天荡失守，主公要是趁着这个时候，带领大军亲自前去征讨，汉中就能平定了。
平定汉中之后，然后训练士兵积累粮食，观察机会，进可以讨伐贼人，退可以自我防守。这是老天给的时机，不能错过。”
刘备、孔明都很赞同。
就下令赵云、张飞作为先锋，刘备和孔明亲自带领十万兵马，选择吉日图谋汉中；传檄文到各处，严加防备。
当时是建安二十三年秋七月的吉日。
刘备的大军从葭萌关出发扎营，召黄忠、严颜到寨中，重重赏赐他们。
刘备说：“大家都说将军老了，只有军师知道将军的能力。现在果然立下奇功。但是现在汉中的定军山，是南郑的保障，粮草积聚的地方；要是得到定军山，阳平一路，就不用担心了。将军还敢夺取定军山吗？”
黄忠慷慨答应，就要带兵前去。
孔明急忙阻止他说：“老将军虽然英勇，但是夏侯渊不是张合能比的。夏侯渊深通谋略，善于用兵，曹操依靠他作为西凉的屏障：以前曾经屯兵长安，抵御马孟起；现在又屯兵汉中。曹操不托付别人，而唯独托付夏侯渊，是因为夏侯渊有将领的才能。现在将军虽然战胜了张合，不知道能不能战胜夏侯渊。我想斟酌着派一个人去荆州，把关将军替回来，才能够抵挡他。”
黄忠愤然回答说：“以前廉颇八十岁，还能吃一斗米、十斤肉，诸侯都害怕他的勇猛，不敢侵犯赵国的边境，何况我黄忠还不到七十岁呢？军师说我老，我现在不用副将，只带领本部三千人去，一定斩下夏侯渊的首级，献给您。”
孔明再三不同意。
黄忠就是要去。
孔明说：“既然将军要去，我派一个人作为监军一起去，怎么样？”
正是：请将须行激将法，少年不若老年人。
不知道这个人是谁，且看下文分解。